FX168金融市场日报第1541期(2017年6月1日)

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对前一交易日市场状况的回顾

美国的政治紧张局势拖累了美元，市场在等待非农业报告。国际金价上涨，欧美股市大多下跌，国际油价下跌。在这个交易日，市场密切关注adp就业、ism制造业pmi和鲍威尔的讲话。外汇:欧元兑美元收于1.1241；英镑兑美元收于1.2888；澳元兑美元收于0.7428；美元兑日元收于110.76；美元/加元收于1.3498；美元兑瑞士法郎收于0.9675。商品:现货金收于1268.09美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1275.4美元；现货银收于17.29美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.406美元；布伦特原油收于每桶50.31美元；纽约商品交易所原油收于每桶48.32美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘下跌20.82点，跌幅0.1%，至21008.65点；标准普尔500指数收盘下跌1.11点，跌幅0.05%，至2411.80点；纳斯达克指数下跌4.67点，跌幅0.08%，至6198.52点。英国富时100指数微跌0.09%，德国dax指数收盘上涨0.13%。法国cac指数收盘下跌0.42%。

在经济数据方面，欧统局周三(5月31日)发布的数据显示，5月份欧元区消费者价格年增长率放缓，主要原因是能源和食品成本下降。欧盟统计局表示，欧元区5月份的通胀率降至1.4%，低于4月份的1.9%，略低于市场最初估计的1.5%。数据还显示，5月份剔除食品和能源的消费者价格协调指数(hicp)的初始值也从4月份的1.2%降至1.0%，这与分析师的估计一致。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1230，盘中小幅上涨，尾盘波动在1.1237左右。从技术角度看，macd红色动能柱基本持平，kdj指标超买区域向上交叉，表明汇率的向上动能仍在释放。上游初始阻力位于1.1274，进一步阻力位于1.1307，更关键的阻力位于1.1362。对向下汇率的最初支持是1.1186，进一步的支持是1.1131，更关键的支持是1.1098。

在此期间，英镑兑美元的开盘价为1.2877，在此期间受到了压力，在尾盘交易中，英镑兑美元的开盘价约为1.2871。从技术角度看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标向上逼近中线，表明近期汇率下行压力暂时减弱。汇率上升的初始阻力为1.2949，进一步阻力为1.3010，更关键的阻力为1.3101；对向下汇率的最初支持是1.2797，进一步的支持是1.2706，更关键的支持是1.2645。

美元兑日元在此期间开盘价为110.58，在此期间略有反弹，并在最后一个交易日巩固在110.82左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续收缩，kdj指标进入超卖区，表明汇率短期趋势仍在下行。汇率的初始阻力位为111.17，进一步阻力位为111.58，更关键的阻力位为111.94；对向下汇率的最初支持是110.40，进一步的支持是110.04，更关键的支持是109.63。

股票市场

美国股市周三(5月31日)小幅下跌，金融股下跌，此前摩根大通(JP Morgan Chase)和美国银行(Bank of America)警告称，本季度营收疲弱，抵消了防御性股票上涨带来的提振。道琼斯工业平均指数收盘下跌20.82点，跌幅0.1%，至21008.65点；标准普尔500指数收盘下跌1.11点，跌幅0.05%，至2411.80点；纳斯达克指数下跌4.67点，跌幅0.08%，至6198.52点。本月，S&P 500指数上涨1.16%，道琼斯指数上涨0.31%，纳斯达克指数上涨2.5%。纽约证券交易所的涨跌比为1.01:1；纳斯达克市场下跌股票与上涨股票的比率是1.04:1。S&P 500指数的28支成份股触及52周高点，11支成份股触及新低；82只纳斯达克指数股票创下52周新高，70只创下新低。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为78.5亿股，过去20天的平均日成交量为67.2亿股。摩根大通下跌2.1%，美国银行下跌1.9%，这是对标准普尔500指数的两大拖累。高盛下跌3.3%，拖累道琼斯指数跌幅最大。防御类股中，公用事业类股上涨0.46%，电信类股上涨0.35%，原因是投资者对那些将受益于特朗普政策的行业的热情消退。能源股下跌0.4%。

加拿大主要股指周三(5月31日)出现下跌，油价下跌抑制了能源类股。加拿大第一季度经济报告给金融股蒙上了阴影。多伦多证券交易所的标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘下跌22.44点，至15，349.91点，跌幅为0.2%，扭转了前几天的跌幅。前十名中有五只股票收盘下跌，能源股下跌1.1%，金融股下跌0.3%，这给股指带来了重大拖累。石油和天然气库存今天也遭受了严重损失，因为利比亚增加了产量，这在今年5月首次帮助提高了欧佩克的产量。金融股对市场对经济的信心很敏感，苏格兰银行周三收盘下跌0.5%。

欧洲股市周三(5月31日)收盘持平，5月份连续第四个月上涨，尽管在意外强劲的表现期后，新的政治担忧和缺乏新的刺激因素促使投资者锁定银行股和大宗商品股的部分利润。泛欧斯托克600指数今天收盘不变，5月份上涨0.9%，这是自2月份以来月度上涨趋势中最小的月度涨幅。英国股市的富时100指数(FTSE 100 Index)小幅下跌了0.09%，但这是受英镑走弱的推动，5月份的表现创下了今年以来的最高纪录。德国dax指数收盘上涨0.13%。法国cac指数收盘下跌0.42%。强劲的公司业绩、相对较低的估值和降低的政治风险吸引投资者重返欧元区股市。葛兰素史克(GlaxoSmithKline)、诺华制药(Novartis Pharmaceuticals)和其他派发股息的防御性流通股帮助限制了市场的下跌，而银行股和大宗商品股则下跌。德意志银行股价下跌超过3.4%，摩根大通和美国银行发布的收入预警拖累了欧洲同行。

债券市场

美国长期债券收益率周三(5月31日)触及五周低点，而基准债券收益率跌至过去两周的最低水平，因为月底的买入和美国房地产市场的数据令市场质疑美联储今年能否在6月份之后再次加息。美国三年期债券的收益率将在5月份下降约2个基点，而两年期债券的收益率将上升约1个基点，这是连续第八个月出现上升。基准10年期公债在尾盘上涨3/32，收益率为2.205%。美国30年期政府债券收益率跌至4月20日以来的最低点2.856%，而10年期政府债券收益率跌至2.196%的第13低点。三年至七年期债券的收益率也创下第13低，三年期债券的收益率低至1.427%，两年期债券的收益率低至8日的1.278%。短期债券的收益率被认为更容易受到美联储加息的影响。

周三(5月31日)，欧元区二线国家的债券收益率下降。此前的数据显示，通胀率远低于欧洲央行的目标水平，欧洲央行将于下周召开货币政策会议。受益于欧洲央行刺激政策最多的意大利和葡萄牙政府债券收益率跌幅最大，一度下跌2-4个基点，表现优于其他欧元区政府债券。在欧洲交易时间快结束时，大多数其他欧元区债券的收益率变化不大，并在大部分时段都有所下降。

周三(5月31日)，中国银行间债券市场现货债券收益率小幅上升，但国债期货大幅上涨。在市场资金方面，周三早盘中国银行间市场依然宽松，央行公开市场反向回购操作完全对冲了到期规模。今天，中国人民银行在公开市场进行了总额为2100亿元人民币的反向回购操作，其中7天内回购1800亿元人民币，14天内回购300亿元人民币。考虑到端午节假期的延期部分，今天到期的金额被完全对冲，既没有交货也没有退货。

商品市场

国际现货黄金市场在周三(5月31日)早盘以1262.71美元/盎司开盘后，金价波动并小幅下跌，盘中一度跌至1258.75美元/盎司的低点，随后回升，金价波动并上涨。欧洲市场继续呈上升趋势，黄金价格持续上涨，受多方控制。在美国，黄金价格上涨更为强劲，多头猛烈拉高，盘中一度达到每盎司1273.80美元的高点，然后回落。金价转向盘整，最终收于每盎司1，268.09美元。

周三(5月31日)，国际现货市场开盘时为1262.71美元/盎司，最低跌至1258.75美元/盎司，最高上涨至1273.80美元/盎司，收盘时为1268.09美元/盎司，上涨6.76美元，涨幅0.54%。

纽约商品交易所8月黄金期货周三(5月31日)上涨9.7美元，涨幅0.76%，至每盎司1275.4美元。

周三(5月31日)，美国7月份wti原油期货收跌1.34美元，至每桶48.32美元，跌幅2.70%。布伦特原油8月份期货周三收于每桶50.31美元，下跌1.53美元，跌幅2.95%。利比亚原油产量持续回升引发了新一轮原油市场担忧。与此同时，投资者开始重建空仓库，这加大了油价的下行压力。美国Wti原油期货触及每桶47.74美元的盘中低点，而布伦特原油期货触及每桶50.24美元的盘中低点。

关注这个交易日

英镑/美元

关键事件:英国大选。英国大选的好消息。坎塔尔和panelbase民调显示，特里萨·梅的保守党分别领先工党10%和15%。如果这次投票是准确的，保守党仍将赢得大多数席位。早些时候，yougov的民调显示，保守党可能只有310个席位，比多数党所需的326个席位少了16个席位，它不可能独自掌权。kantar和panelbase的调查结果平息了市场的一些担忧。

近期趋势:温和反弹。受kantar和panelbase调查结果的影响，英镑/美元昨日小幅反弹，汇率暂时稳定在1.2747上方，这削弱了突破头寸的下行风险。然而，英镑需要尽快站在1.2940的阻力位之上，以便将跌破仓位的风险转化为高冲击和交叉的模式。

欧元/美元

近期趋势:稳定和上升。欧元/美元昨日强劲上涨，并出现短期稳定和持续上涨的趋势。预计市场前景仍将在1.13关口，较低支撑位将在1.1105线。

贵金属

金色的

近期趋势:目标实现。此前，有人说“黄金短期价格仍在等待触及1271.78”，而这一目标终于在昨日实现。金价下方的支撑位仍在1245.54，短期内不排除进一步上涨的可能性。

银

最近的趋势是:它仍在上升。昨日白银交易温和，短期上涨趋势依然存在。银价以下的支撑位仍在16.85，市场前景仍在17.60。

在经济数据和金融事件方面，周四(6月1日)重点关注:

09:30澳大利亚4月份经季节调整的零售额

第一季度瑞士国内生产总值的13:45

16:00欧元区5月份制造业采购经理人指数最终值

5月16:30英国制造业采购经理人指数

20:00美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表演讲

20:15 5月美国adp就业的变化

5月22:00美国ism制造业采购经理指数

2017-06-01