银联狙击支付宝微信 两强争霸或变三足鼎立

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[摘要]数据显示，支付宝和财付通合计占据了约88%的移动支付市场，而银联作为中国传统信用卡支付的垄断者，只占据了1.1%的市场。

1月4日下午，北京京东总部、银联和京东金融达成合作协议。银联总裁石对此次合作寄予厚望。“与JD.com的金融合作首先将在支付领域产生影响，其次，除支付外，还有许多金融业务，如消费金融和供应链金融方面的合作。”

数据显示，支付宝和财付通合计占据了约88%的移动支付市场，而银联作为中国传统信用卡支付的垄断者，只占据了1.1%的市场份额。

对于一个交易规模如此巨大的市场，银联早就垂涎已久，自然不会满足于如此低的市场份额。面对持续缺失的网上支付份额，银联先后推出了云闪支付和二维码支付。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言告诉《泰晤士周刊》记者，面对第三方支付的网上支付场景迅速渗透，银联先后推出了nfc支付、QR码支付等便捷支付产品，并与银行展开线下布局，意在打击第三方支付的攻势。

“但是银联布局比较方便的二维码支付时间太晚，错过了最好的时间窗口，所以效果不理想。”

加入扫描代码战

2015年12月，银联联合发布了“银联云端支付”，首批支持的手机品牌有华为、联想、小米等。2016年2月，它与苹果支付达成合作协议，继续扩大nfc阵营，但云闪存支付的使用效果并不令人满意。

由于支付宝、微信等第三方支付机构的“代码扫描派”占据主导地位，银联即使与苹果支付、三星支付相结合，也很难撼动支付宝、微信支付的移动支付份额。

在这种背景下，银联也加入了代码扫描战。2016年12月12日，中国银联正式推出银联二维码支付标准，再次“扼杀”了二维码支付市场。这是中央银行认可二维码后，中国唯一由卡组织发布的代码扫描标准。中国银联正与多家发卡机构和第三方支付平台合作，对抗由支付宝和微信支付保护的离线代码扫描支付市场。

目前，支付宝、微信支付等第三方支付机构通过直接连接银行、绕过卡组织进行网上支付，采用三方模式。中国银联推出的二维码支付沿用了现有的银行卡支付四方模式。与三党模式相比，四党模式能够保证所有合作伙伴的利益，尤其是银行愿意参与。

德勤最近发布的2016年中国移动(香港股票00941)消费者调查显示，“不安全”是影响移动支付的最重要因素，比例高达51%。银联打出的正是这张牌。

在与京东金融合作的新闻发布会上，石表示:“中国银联坚持四方模式，不吃独食。”我们不与发卡机构竞争发卡业务。我们不与收购企业竞争收购业务。我们不和商人竞争。利益，更不用说消费者了。”

薛洪言表示，从四方模式来看，随着监管对银行直连模式的收紧，四方模式的市场份额将进一步扩大，银联作为目前唯一的合法清算机构，肯定是受益者。

银行和银联加入扫描码支付布局后，可以快速弥补在线小额支付场景的不足，提高客户粘性，有助于巩固其在大额支付场景中的优势。

“但同时，卡组织的增加也会增加支付交易本身的成本。如果在促销商家时不采取补贴策略，可能会面临更大的困难。”

中国银联还表示，移动支付正呈现多元化发展趋势，小微商户和持卡人的支付需求也涵盖多个层面。目前，二维码支付在市场上逐渐流行，中国银联的发卡和收单会员机构以及中国银联卡的用户对这种支付互动模式的推广和应用有一定的需求。

市场结构已经改变

随着银联加入移动支付之战，支付宝和微信支付的双头垄断局面将会改变。

根据易观国际发布的研究报告，2016年第三季度，中国第三方移动支付规模达到90419亿元，比上一季度增长20.5%。其中，支付宝的市场份额为50.42%，财付通(微信+qq)的市场份额为38.12%，两者的市场份额均达到88.54%。

近日有传言称，马在微信支付团队会议上表示，2016年微信支付线下份额已全面超越支付宝，并奖励微信支付团队1亿元。微信支付和支付宝都表示不会回复这条消息。

同时，支付宝和微信支付也有痛点:银行间互联的市场需求没有得到很好的满足，这是银联的优势。因此，银联的进入很可能会吃掉部分现有的支付宝和微信市场，形成一个三足鼎立的格局。

“银联和银行等传统巨头已经开始觉醒。二维码支付的合规性解除了政策约束。虚拟账户时代的到来极大地增强了银行的产品创新动力(Aiji、净值、信息)；与此同时，第三方支付将面临一系列新的挑战，如网上连接、清算许可证的发放和储备资金的集中存放等。”根据薛洪言的分析，2017年的市场竞争格局非常有希望，不排除会成为第三方支付市场份额增加的转折点。

中国电子(港股00085)业务研究中心主任曹磊认为，支付宝和微信之前几乎垄断了移动支付市场，银联和京东金融的合作将打破这一格局，否则将出现三方对抗。

京东金融首席执行官陈生强表示:“我们总是高估未来两年可能发生的一些变化，而低估未来十年可能发生的一些变化。新技术对支付行业的影响可能是每个人都无法想象的，包括用户需求的变化、技术的变化和市场结构的变化。因此，现在整个支付市场的格局尚未确定。”

对于百度钱包、苏宁一福宝、万达快运等实力雄厚的平台和自己的电子商务资源，他们要么自己推出第三方支付，要么通过收购和控股，仍然试图在这个万亿美元的市场中分得一杯羹。

“现在大家看到的移动支付模式只是在过去两三年才出现，与年轻的互联网人群相比，移动支付的交易规模在整个大支付中并不高，仍然存在巨大的不确定性。”京东金融副总裁徐凌告诉《时代周刊》记者。

强制下一代支付方式

无论能否打破移动支付市场的格局，银联都可能有“下一步”。

新年伊始，中国银联与京东金融在北京签署战略合作协议，宣布京东金融支付公司成为中国银联的收购成员机构。根据协议，双方将在移动支付产品创新、联名卡、大数据应用、农村金融和国际商务等八大领域开展深入合作。

京东金融旗下的支付公司网上银行将正式成为中国银联收购的成员机构，可以进行银联卡的线上线下收购业务。迄今为止，只有第三方支付平台支付宝没有加入银联收购机构阵营。

双方的合作对支付市场有很大的影响。“银联庞大的网络现在被定义为中国的金融基础设施。我们一起工作。首先，我们将在支付领域成名。”在谈到与京东牵手的时候，石并没有把银联的雄心藏在他的话里。

如果银行卡是第一代支付产品，支付宝和微信扫描支付是第二代支付产品，中国银联应该利用京东金融在金融技术领域的先进技术，打造新一代支付方式，真正颠覆支付宝和微信扫描支付。

2016年9月，京东金融与我行合作，共同开通电子账户，推出“白条闪光支付”，这是银联云闪光支付技术实现新支付体验的一次尝试。

“在接下来的三至六个月内，您将看到各代支付产品，无论是小型产品还是革命性产品，我们将很快推出这些产品。”徐玲表示，在与银联的合作中，未来下一步付费的创新产品必须以更新的技术为重点。“我们认为，下一代产品必须由技术驱动。”

“对于银联而言，提前将更多第三方支付公司纳入其阵营，可以有效地深化其护城河。同时，与银行相比，第三方支付公司在产品创新方面具有更高的灵活性，能够有效地刺激和推动银联清算系统的产品创新。”一位未透露姓名的第三方付款人告诉《时代周刊》记者。