至纯科技拟购波汇科技 布局光传感领域

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记者向巧编辑邱江

在“糟蹋”并购目标一个月后，知春科技(603690)今天正式披露了重组计划，计划以6.8亿元的价格收购赵昊、PICC王源、平湖韦伯等11家股东持有的博汇科技100%的股权，后者于2017年12月从新三板退市。同时，计划向不超过10家特定投资者非公开发行股票，募集不超过4.3亿元的配套资金，主要用于支付本次收购及相关在建项目的现金对价。

该计划显示，知春科技将向交易对手共发行2605.47万股，每股对价为4.32亿元，发行价格为16.58元/股；同时，现金支付2.48亿元。其中，纯现金支付的目标公司股东为PICC王源(1.85亿元)、珠海容止(2180万元)和珠海蒂奇(1090万元)。

据该公司称，此次交易完成后，配套募集资金的影响暂时不予考虑。执行合伙人为陆龙英的江源、陆龙英、尚春(上海)投资咨询中心(有限合伙)，合计持股比例为49.28%，仍远高于其他股东。本次交易不会导致上市公司实际控制人的变更。

根据公告，博辉科技是业内少数具备垂直集成制造能力的制造商之一，拥有R&D和基础光学元件(光学窄带滤光片、激光帽等)的大规模生产能力。)，传感设备和系统到数据分析和应用集成软件平台，其主要客户包括国家电网、中国南方电网、中石油、华为和霍尼韦尔等大型企业。

财务数据显示，目标公司2016年和2017年的营业收入分别为1.8亿元和2.4亿元；上市公司股东应占净利润分别为2241万元和1774万元。主营业务中，光纤传感系统的收入从2016年的65.78%下降到2017年的58.17%；在光电元件领域，激光管帽项目已从2016年的7.85%大幅增长至21.32%。

根据业绩承诺计划，业绩承诺方赵昊、高静、平湖鹤波、上海普鲁迪、上海瑞奇、平湖韦伯承诺博汇科技2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于3200万元、4600万元、6600万元。

此次筹集的配套资金中，1.59亿元将用于阿波罗辉科技的“微光衍射元件生产工艺产业化建设项目”。据公司介绍，项目完成后，博辉科技将把doe微光衍射元件的生产能力每年提高1亿片，这将大大提升中国新材料、新产品和光电子技术的核心水平。投产后，预计年销售收入为2.4亿元，税后利润为4315万元。

知春科技表示，此次交易完成后，公司可以借助目标公司进入下游光电器件和传感器领域，不会与集成电路和分立器件领域的客户竞争，集成电路和分立器件是目前主要的收入和利润来源，这将有助于公司进一步提高可持续盈利能力。