东方国信业绩符合预期 两大战略顺利推进

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东方国鑫(300166)预计2017年利润为40987.64万元，同比增长25%-45%，达到47545.66万元。净利润中值为4.43亿元，同比增长35%。基本符合预期。

“大数据+产业”战略继续推进，产品研发取得显著成效。公司以“大数据+产业”的发展战略，依托大数据的核心技术力量，服务于电信、金融、政府、工业、医疗、农业等行业，在报告期内产品研发取得显著成效。1.数据存储与计算领域:自主研发新一代分布式数据库产品xcloud db，与国际一流技术企业搭建分布式大数据云平台。2.数据可视化领域:结合行业需求，通过二维和三维数据可视化技术，实现海量数据(603138，诊断单元)的动态展现，提高决策效率。3.云计算领域:epm是核心，提供定制的云平台，登陆通信行业。4.移动互联网领域:在应用端提供必要的营销、销售、客户服务、卓越的性能和决策软件能力服务，实现线上线下一体化销售和服务场景，为客户提供更便捷、更紧密、更快捷的服务。

投资建议。该公司是中国大数据领域的领先企业。“大数据+产业”战略继续推进，业务发展势头良好，影响力不断增强，未来有望持续高速增长。公司发布了2017年度业绩预测，我们对利润预测做了小幅调整。预计2017-2019年归属于公司的净利润分别为448万元、5.91亿元和7.82亿元，分别相当于pe29倍、22倍和17倍。R&D各行业取得突破性进展，工业大数据优惠政策不断出台，评级提升为“强力推进”。

风险警告。智慧城市大数据平台建设低于预期；市场竞争加剧。