未提供过贷款 瑞士银行和美银美林无缘沙特阿美IPO

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北京时间1月17日凤凰国际市场消息据路透社援引消息人士称，沙特阿美(Saudi Arabian National Oil Company)并未邀请瑞士银行集团(Swiss Banking Group)和美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)担任其首次公开发行(ipo)交易的高级顾问，因为这两家银行近年来并未向该公司提供贷款。

据消息人士透露，这两家大型全球投资银行尚未被邀请参加未来几周在沙特举行的会议，而它们的竞争对手将参加这些会议，争夺Saudi Aramco IPO交易的全球协调人地位。这些消息人士还补充称，瑞银(UBS)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)已被排除在Saudi Aramco之外，尽管两家投资银行都在中东有业务，而且都希望参与Saudi Aramco的首次公开募股交易，这可能会成为有史以来最大的首次公开募股交易。

Saudi Aramco、美银美林和瑞银拒绝对这一消息置评。

据消息人士透露，将这两家投资银行排除在外反映了该地区的一种企业文化，即公司将交易顾问的身份与银行愿意向其提供多少贷款联系起来。

未来几年，Saudi Aramco将需要从西方银行借入巨额贷款，以履行其投资承诺。其计划之一是在未来十年投资3000亿美元用于原油和天然气生产，并扩大其全球炼油和石化生产能力。

巴克莱银行

根据两家银行的消息来源，巴克莱银行没有被邀请参加未来几周的会议，但消息来源没有透露为什么英国银行被排除在外。

巴克莱银行也拒绝对此消息置评。

不过，这三家投资银行仍有可能在Saudi Aramco的ipo交易中获得相对较低的顾问或簿记员身份，该交易预计将于今年上市。

Saudi Aramco的首次公开募股交易是沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼改革计划的一部分，该计划旨在转变该国经济，减少对原油相关收入的依赖。沙特政府计划在ipo交易中出售5%的Saudi Aramco股票，并表示预计该公司的估值将达到2万亿美元。

花旗集团和高盛集团

银行家们将他们在Saudi Aramco ipo中的顾问身份视为一扇门，希望参与沙特未来预计将推出的许多其他交易。沙特正在通过一系列广泛的私有化计划进行经济重组。

上周，一位消息人士向路透透露，Saudi Aramco已邀请包括花旗集团(Citigroup)、高盛集团(Goldman Sachs Group)和德意志银行(Deutsche Bank)在内的多家投资银行参加将于1月底或2月初在宰赫兰举行的会议，届时它们将争夺Sachs Group交易的全球协调人职位。

目前，没有关于这些投资银行向Saudi Aramco提供了多少贷款的完整数据，但贷款活动产生的服务费收入与贷款额之间有着密切的关联。

根据汤森路透的数据，自2010年以来，美银美林从Saudi Aramco获得的贷款中没有产生任何服务费收入，仅在2002年至2010年间产生了18万美元的服务费收入。在汤森路透数据涵盖的所有15年中，瑞银没有以贷款顾问的身份出现。

摩根大通最近被任命为Saudi Aramco IPO交易的顾问。银行过去15年产生的贷款服务费收入最高，达到950万美元。

根据收到的贷款服务费收入金额，花旗集团和汇丰银行分别排名第三和第六，前者为810万美元，后者为560万美元。德意志银行位列前20名，高盛集团位列第34名，但去年该集团在二级市场购买了Saudi Aramco 100亿美元信贷安排的一小部分。