智通港股早知道︱2月12日

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[智通观点]

1.看到美国股市周五从下跌转为上涨，所有投资者都松了一口气。上周的主要市场，不管是什么，都非常困难。不用说，在美国，由于去杠杆化和美国股市的下跌，a股也引爆了市场。任何市场下跌的基本原因是，火热的市场抬高了估值。上周，虽然恒生指数也下跌，但可以清楚看到，港股近期的特点是“三色开仓”。只要主要市场不暴跌，港股就会表现非常好，这表明基金仍然非常受港股欢迎。一些优秀股票也显示出明显的反弹迹象。例如，虞舜光学技术(02382)和盛瑞技术(02018)一直被提及。今天交易结束后，港股通道将关闭至22日。对于许多通过这一渠道的投资者来说，以合理的价格持有高质量的股票并保持低位是一个更合适的选择。

2.只有当潮流消退时，你才知道谁在裸泳，而暴跌会让投资者更清楚地看到公司的想法。最近，个别股票的一些宣布或行动有明显的支持市场的意图。例如，秋梯科技1月份发布的指纹识别模块出货数据，复星国际的大规模回购。这些公司的基本素质是好的，但在市场复苏后，有很好的机会。相反，目前在高部位配售股票和发行股票时要谨慎。

3.1月份，新能源汽车销量增长4.3倍，新能源汽车补贴被市场消化，新能源汽车销量逐步增强。据媒体报道，在北京申请新能源汽车牌照的难度越来越大，新能源汽车相当于汽油车，2月份的销量依然看好。比亚迪(002594) (01211)，一家新能源汽车销售比重较大的公司，也会对公司利润产生重大影响。对其未来的财务表现保持乐观。

[公司新闻]

1.荣鑫中国(03301)斥资8亿元在郑州收购了4块土地，以扩大土地储备

2.中昊环保(01363)计划收购三家含铜蚀刻液处理公司

3.殷敏资本(01141):中国民生和殷敏国际分别认购30亿元和5亿元资产管理产品

4.盛丰控股(00607)计划收购高达33.4亿元人民币的基金权益，以收购上海京宇文化传播股份

5.一月份，中国建设(601668)国际(03311)签署了一份新合同，价值116.2亿港元，同比增长17%

6.根据认购协议，台积电集团(00206)以27.17%的折扣发行了7.65亿股股票

7.复星国际(00656)于2月9日以95，337，500港元购回6，186，500股股份

8.信德集团(00242)于二月九日以4，653，300港元购回150万股股份。

9.Xtep国际(01368)于2月9日以3，421，700港元回购100万股股份

10.2)于2月9日以267.6万港元购回87，000股股份。

11.赛博创国际控股(01020)于2月9日回购1000万股股票，价值2，487，700港元。

[财务报告快报]

1.中国煤炭能源(601898)(01898)1月份商品煤销量增长81.6%，达到1204万吨

2.秋钛科技(01478)1月份指纹识别模块出货量增加80%，达到969.6万件，比上个月增长19.2%

3.宝龙地产(01238)1月份签约销售额为20.68亿元，同比增长37.4%

4.涠洲房地产(01628)1月份合同销售额为27.58亿元，增长33.62%

5.中冶(601618，诊断)(01618)1月份新签合同金额同比增长32.2%，达到487.7亿元

6.华能新能源(00958)1月份总发电量同比增长22%，达到244.4万兆瓦时

7.东风集团(00489)1月份销量增长17.25%，达到29.81万辆

8.万国国际矿业(03939)2017年精矿销售增长14.3%，达到283，000吨；预期年净利润将为

同比增长了2倍

9.保利地产集团(00119)2018年1月的合同销售额同比增长14%，达到49亿元

10.格林兰香港(00337)1月份销售额增长12%，达到15.8亿元

11.新华保险(601336，诊断学)(01336)1月份，原保费收入增长10%，至186.4亿元

12.越秀地产(00123)1月份签约销售额下降14%，至30.39亿元

13.穗宝百货(00312)预计年净利润将下降20%至25%

14.太平洋(601099，诊断)网络(00543)预计年净利润同比下降25%-35%

15.福莱特玻璃公司(06865)预计年净利润将下降约30%

16.亿达中国(03639)1月份的合同销售额为人民币2.04亿元

17.东方明珠(600637)石油(00632)预计其年度业绩将由盈利转为亏损超过3.7亿港元

18.瑞奇医疗(01526)预计2017年净亏损5000-8000万元

19.鳌拜家庭互动(02100)2017年度业绩亏损前

[行业信息]

1.【2018年，当抵押贷款或数万亿融资渠道受阻时，房企面临严峻的资金冬天】自2018年以来，随着银行信贷和信托资金违规进入房地产市场的严格控制，房企融资难度越来越大，一些银行甚至暂停接受房地产行业新的信贷或暂停房地产开发贷款业务。据重庆一家信托公司的人士称，前50家房地产企业通过信托融资的平均成本为9%-10%，前50-100家企业的融资成本约为12%。据了解，大型房企已发出内部通知，最大限度地减少征地和保持现金流畅通。交通银行首席经济学家连平(601328)表示，据估计，2018年新增个人住房贷款约为3.3万亿元，比2017年减少8000-1000亿元。

2.【1月新能源汽车销量增长4.3倍】根据中国汽车工业协会发布的数据，2018年1月，国内汽车销量为281万辆，同比增长11.59%。其中，新能源汽车市场开局良好，总销量为3.85万辆，同比增长4.3倍。分析师认为，2018年将是新能源汽车产业发展的关键一年。随着政府采购的逐步减少，全行业将共同探索和培育新能源汽车终端的市场化需求。

3.【2018年1月，国内手机市场出货量同比下降16.6%】中国信息通信研究院发布了《2018年1月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2018年1月，国内手机市场出货量为3906.4万部，同比下降16.6%；51款新车型上市，同比下降19%。中国手机市场已经进入减速阶段，越来越多的手机制造商选择走出去，小米在东南亚努力，华为在美国大举进攻，oppo和vivo在印度市场表现出色。从目前的情况来看，中国手机市场的出货量未来将继续放缓。

4.[发改委:煤炭保有量逐步增加]国家发改委召开宏观经济运行新闻发布会。发言人孟伟表示，目前煤炭供应得到了有效保障，特别是自2月份以来，电厂的煤炭供应大幅增加。2月1日至8日，日均煤炭供应量为632万吨，比1月底增长7%；日均煤耗615万吨，比1月下旬下降5%。可用天数为15天，库存逐渐增加。下一阶段，随着煤炭供应量的不断增加，特别是气温的逐渐升高和春节期间的工厂放假，电力消耗将会下降，煤炭供应将得到保证。

5.【中石油国内天然气产量超过1000亿立方米】中石油(601857)官网近日宣布，2017年天然气业务取得历史性突破，产量达到1033亿立方米，同比增长5.3%，首次突破1000亿立方米，占国内天然气产量的70.1%，消费量的44%。

6.银监会:2017年商业银行净利润为1.75万亿元。截至2017年底，银行业流动性充足，流动性比率为50.03%，人民币超额准备金率为2.02%，存贷款比率为70.55%，流动性覆盖率为123.26%。

7.【中国保险监督管理委员会:2018年重点防范化解风险，重点重塑监管】2月5日至6日，中国保险监督管理委员会召开2018年全国保险中介监管工作会议。会议指出，2018年要认真贯彻落实全国保险监管工作会议和“1+4”系列文件要求，以稳定为总原则，以防范和化解风险为重点，以重塑监管为重点。

8.[1月份汽车产销呈现同比增长趋势]据中国汽车工业协会统计，2018年1月份中国汽车、

生产和销售分别为268.83万台和280.92万台，同比分别增长13.61%和11.59%。与去年同期相比，生产和销售呈现快速增长。

9.【1月，国内重卡市场销售10.96万辆，同比增长32%】据了解，2018年1月，国内重卡市场(包括整车和拖拉机)共销售31.78万辆，同比增长18%。其中，2018年重卡市场(包括整车和拖拉机)开局良好，销售109，600辆，同比增长32%。

[资金流动]

最后一个交易日

沪港通每日额度105亿元，剩余92.81亿元，占比88.4%；

沪港通(深圳)每日额度为105亿元，剩余额度为112.15亿元，占比106.8%。

就部门而言:

在最后一个交易日，所有香港股票基金净流入的五个行业是银行、公用事业、石油和天然气以及蒸汽

汽车及工业制造业(其中银行业的净流入为18.3亿港元)、公用事业及石油和天然气

流入3.12亿港元和2.84亿港元。

[大股东增减]

2月6日，摩根大通增持中铁集团(601390，诊断股)(00390)1462万股，每股价格5.806元，总价值

8488万元，最新持股比例增至5.12%。

2月5日，瑞银增持鞍钢股份(00347)311万股，每股价格为9.2077元，总价值为2864万元。

最新持股比例增至6.18%。

2月6日，花旗集团增持中国电信(00728)164万股，每股价格为3.7067元，总价值为608万英镑

袁最新持股比例增至8.01%。

2月6日，贝莱德减持了龙源电力(00916)772万股，每股价格为5.676元，总价值为4382英镑

万元，最新持股比例降至6.82%。

[大银行评级]

摩根士丹利:复星制药(600196) (02196)被评为“超重”，目标价仍为57元。

摩根士丹利:给R&F地产(02777)一个“超重”评级，目标价格为24.3元。

傅锐:给SMIC (00981)一个“持有”评级，目标价格为人民币10.5元。

大和:保持龙湖地产(00960)的“买入”评级，目标价为27.9元。

野村:保持石爻集团的“买入”评级(01093)，目标价升至23.7元。

[交易警报]

闵明生活百货(08473)、兴化港(01990)、高宇国际控股(01621)、昌满控股

(08523)和英德控股(08535)于2月11日上市。

李宝阁集团(08102)、鸿辉集团(00183)、麒麟集团控股(08109)、国联通信

(08060)、Noci (01353)、医疗交换集团(08161)、蔡中股份(08156)、isp

全球(08487)，香港生命科学(08085)，安联国际(08410)，lhn(01730)，工程

盖股份有限公司(01421)，中国(08312)，宗恒友控股(08069)，阳光房地产基金

(00435)、环保(08320)、扶余控股(08269)、越秀交通基建(01052)、骏盟

国际(08062)，华夏能源控股(08009)，米迪斯肌肉(08307)，中国多金属(02133)，易

高国际控股(08218)、太平洋律师事务所(08432)和企业股份(08103)于2月12日公布

表演。

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