工业富联启动招股 募资有望远超272亿

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⊙记者秘闻\\\\\\\\\\\\\\

5月14日，富士康工业互联网有限公司发布招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告，正式启动首次公开发行。根据媒体对8个投资项目272亿元的估算，一些熟悉发行工作的人士向《上海证券报》记者透露，由于部分募集资金将用于补充营运资金，最终募集资金总额尚未确定，但肯定会超过272亿元。

“招股说明书和预披露草案之间有一个区别，就是增加了一个筹资目的来补充营运资金。八个筹资项目所需资金仍为272亿元，但对营运资金的需求尚未公布。而这一次，将发出询价，目前的购买价格还没有确定，所以最终的筹资金额还没有确定。”上述人士表示，如果市盈率像往常一样达到23倍，募集资金可能远远超过272亿元。

此外，上周五对《证券发行与承销管理办法》的部分条款进行了修改，征求意见。新的修订版可以根据需要灵活设置离线股票的锁定期，增加了定价方法的灵活性，允许企业自主选择定价方法。一些券商认为，这也给兴业富联(601138，诊断股票)的发行定价带来了新的变化。

与前一次IPO相比，富联实业的发行方式发生了很大变化:一方面引入了战略配售机制，初始战略配售已达到5.9亿股，约占发行总量的30%。战略投资者获得配股的锁定期至少为12个月，其中一些甚至可以延长至3年以上。另一方面，线下发行灵活设定锁定期，分配给每个线下发行配售对象的70%的股份限制为12个月。“这些创新有利于稳定二级市场，对未来发行‘独角兽’回归和cdr具有重要的指导意义。”

根据招股说明书，富联实业将通过战略配售、线下发行和网上发行相结合的方式发行约19.7亿股股票。根据发布时间安排，工业富联网上路演将于5月23日举行，线下/网上订阅日期为5月24日。公司股票简称为“工业福利”，股票代码为“601138”。