小米融资约60亿美金 CDR申请或下周上会

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小米周四在中国证监会官方网站上更新了招股说明书，明确指出本次发行的cdr对应的基本股在发行cdr和港股后占总股本的比例不低于7%，本次发行的cdr对应的基本股占本次发行的cdr和港股总规模(包括发行的老股规模)的比例不低于50%。小米cdr的价格是通过询价确定的，价格是根据低于港股的原则确定的。

7%的股份或融资约60亿美元，cdr至少占一半

根据小米cdr招股说明书的最新披露，计划发行b股普通股作为转换为cdr的基本股票。然而，招股说明书没有披露cdr融资的金额。如果按照分析师对主要机构估值的中值计算，7%的融资约为60亿美元。

更新后的招股说明书主要内容及反馈要点如下:本次小米发行的cdr对应的基本股占cdr及香港股票发行后总股本的比例不低于7%，本次cdr对应的基本股占cdr及香港股票发行总规模(包括旧股票发行规模)的比例不低于50%。cdr发行采用询价方式确定价格，cdr发行按照低于港股的原则定价。发行cdr的数量以中国证监会批准的CDR发行规模为准。

根据招股说明书数据，2018年第一季度，小米实现营业收入344.12亿元，净利润-70.27亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股东的净利润10.38亿元。小米正准备在mainland China发行cdr，同时准备在中国香港上市。在满足“合格上市”的前提下，小米将实现在内地同步发行权证；在这种情况下，小米上市后，优先股可以转换为普通股，从而消除优先股的赎回风险以及对mainland China cdr投资者的影响。小米预测，考虑到2018年第二季度98.27亿元雷军股份获得的股份支付费用的影响，以及2018年1月1日至上市时小米整体价值增加导致的优先股公允价值变动的影响，小米上市后第一期及上市后第二年(即2018年1月1日至2018年6月30日)的财务报表净利润和2018年年度财务报表仍将是较大的负值。

中国证监会向小米cdr申请发布了84个问题，或将于下周召开会议

根据招股说明书，中国证监会的反馈包括三大问题，包括规范性问题、信息披露问题和其他问题，包括84个具体问题，涉及是否存在横向竞争、小米治理、生态连锁企业、金融和准金融业务、股权激励、关联交易等关键内容。

关于横向竞争和关联交易，小米表示，小米在资产、人员、财务、组织和业务上独立于控股股东、实际控制人和其他受其控制的企业，拥有独立完整的业务体系和独立面向市场运作的能力。对于生态链企业，小米对生态链企业的投资是股权投资，并不寻求控股权。公司投资了210多家生态链企业，其中90多家专注于智能硬件产品的开发和生产。

在金融和准金融领域，小米从2015年开始涉足互联网金融业务。报告期内，小米互联网金融业务涵盖供应链金融业务、互联网小额信贷业务、支付业务、理财产品寄售业务、互联网保险服务等。

中国证监会要求小米在招股说明书中使用客观、平实的语言进行描述，删除广告、浮夸和奉承的语言和表达。据悉，目前初审工作流程有九个环节，即受理与预披露、反馈会议、会议、预披露更新、初步审查会议、审查会议、文件封存、会后事项和签发审批。根据目前的审查程序，审咨委可以在披露前更新后一周左右对其进行审查。不出意外，小米cdr申请将于下周举行。

渠道消息人士称，cdr基金已经筹集了600多亿美元

周四，多家投资集团公布了券商共享的独角兽战略配售基金的最新销售数据:“今天上午的数据显示:鼎晖战略配售基金在整个市场共募集资金约600亿元:投资170亿元，E基金125亿元，汇天富71亿元，华南66亿元，嘉实65亿元，华夏64亿元。”周四晚，媒体援引基金分销渠道的消息称，6只“独角兽”基金已筹集逾600亿元人民币，至少3家基金公司已筹集逾100亿元人民币。

《投资快报》记者通过微信采访了许多不同类型的个人投资者，其中非投资者对战略配售基金更感兴趣，而专业投资者对此类基金兴趣不大。记者注意到，平时不太关注股市的非投资者最近也可以通过各种渠道频繁获得独角兽基金的推广信息。他们咨询了交易股票的朋友，得到了模棱两可的答案，最后选择了一些配置。总的来说，大家对这种被锁定三年的产品都没有什么疑问，他们不敢大规模购买的主要原因是担心这些目前估值处于历史高位的互联网公司在三年后是否会出现大幅下跌，从而影响他们的投资收益。