房企掘金境外融资，绿地香港拟发2亿美元债券

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随着内地房地产市场的严格监管和信贷政策的收紧，大量房地产企业寻求在海外发行债券以“解渴”。

6月20日上午，香港绿地宣布已与瑞士信贷、汇丰银行、广银国际、邢正国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利和东方证券签署认购协议，发行本金金额为2亿美元的7.875%债券，该债券将于2019年到期。

据悉，该债券仅通过向专业投资者发债的方式发行，而香港绿地已被香港证券交易所授予债券上市资格。

根据公告，债券的发行人是格林兰香港，债券的全球联合协调人是瑞士信贷和汇丰银行。瑞士信贷、汇丰银行、广银国际、邢正国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利和东方证券作为联合簿记员和联合首席经理管理债券的发行。

据时代财经介绍，在不到一个月的时间里，国家发改委就批准了融创、万科、华远等10多家房地产企业发行的海外债券的注册。

5月16日，太和集团宣布通过其新注册的子公司太和集团全球(股份有限公司)向海外发行1亿美元债券，票面年利率为7.875%，期限为3年。

5月21日，雅居乐集团控股有限公司宣布，其(作为借款人)及其部分子公司(作为原始担保人)已与银行(作为信贷代理和质押代理)和部分金融机构签订了信贷协议。因此，雅居乐获得了两笔定期贷款，金额分别为88.34亿港元和2亿美元，期限为48个月。

数据显示，截至5月22日，自2018年以来，内地房地产企业已宣布计划发行61只海外债券，发行总额超过240亿美元，同比增长约105%。

对此，中原地产首席分析师张大伟认为，从1月到4月，我国房地产企业的销售业绩逐渐放缓，随着房企财务压力加大，融资需求上升。在大规模竞争的背景下，我国房地产企业对资本的需求更加迫切，海外发行债券已经成为房地产企业短期融资渠道的主要选择。