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7月10日上午,易居发布了招股说明书。从7月10日到7月13日,易居计划向公众发行3.22亿股股票。股价从14.38港元到17.68港元不等,每批300股,入场费为5,357港元。在公开发行的股票中,约有2.91亿股在国际上出售,占本次发行股票的90%,其余10%,即3228万股在香港公开出售。
根据这个价格和已发行的股份数量,估计易居这次将筹集46.42亿至57.1亿港元。
根据招股说明书,易居筹集的资金中有28%将用于升级房地产数据系统;26.2%将用于扩大第一手住房代理服务的地理覆盖面;23.3%将用于扩大房地产经纪网络服务的地理范围;7.3%将用于员工培训;3.4%将用于品牌推广;1.8%将用于开发综合服务管理平台;10%将用于半年的企业用途。
预计易居将于7月20日在HKEx主板上市,由中国国际资本香港证券有限公司和瑞士信贷(香港)有限公司共同发起。
易居宣布的四家基石投资者,即阿里巴巴集团、华侨城、恒基李家杰和新加坡城市发展集团,分别认购了5000万美元、1.56亿美元、3800万美元和3000万美元,认购总额为2.74亿美元。易居董事长周信持有易居25.62%的股份,是唯一的最大股东。三大房地产巨头恒大、万科、碧桂园于2017年11月投资,分别持有15%的股份。
在首次公开募股新闻发布会上,周信强调,这次在香港上市的易居不同于2016年从美国退市的易居中国。今天上市的易居只是易居中国的贸易服务部门,而易居中国的其他业务部门也在寻求适合自身业务部门发展的资本市场计划和策略。其中,其金融服务和互联网公司已在美国上市,而建筑与文化和社区服务的结合将继续发展并考虑资本化。
标题:易居上市发行3.22亿股,最少募资46亿港元
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