石化行业扭转连续20个月负增长趋势 仍需防范“倒春寒”

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石化行业终于结束了连续20个月的负增长趋势，炼油和化工行业效益持续增长，产业升级改造步伐加快。但是，虽然业绩开始逐步改善，行业内部发展明显分化，利润差距较大。靠近下游终端市场的行业明显好于上游子行业。此外，行业结构性产能过剩也面临着“低端拥挤、高端短缺”等一系列问题

2016年，石化行业以创新为动力，大力推进产业结构调整，化解产能过剩，工业经济平稳运行，取得进展，十三五开局良好。2017年，在复杂多变的内外部环境下，石化行业的经济运行将面临更多挑战，尽管困难重重，仍有望保持稳定和进步的态势。在这一过程中，要注意传统产业去产能的一致性和持久性，以及高端新材料领域布局的合理性，避免新旧问题的叠加成为影响产业长期健康发展的路障。

主要指标好于预期

据中国石油化工联合会信息，2016年，石化行业全年主营业务收入13.28万亿元，同比增长1.7%，利润总额6444亿元，与2015年基本持平；化工主营收入9.21万亿元，同比增长5.3%，利润总额5073亿元，同比增长11.7%。中国石油化工联合会副会长傅相生表示，2015年，在整个石化行业主营收入下降6.1%，利润下降18.2%，进出口总额下降22.1%的情况下，2016年部分行业实现了收入增长和利润增长，业绩好于预期。更值得称道的是，它已经连续20个月扭转了行业的负增长趋势。

绩效的提高首先来自行业质量和效率的全面提高。具体而言，2016年，炼油行业产品结构调整继续加快，国家V级汽柴油升级全面完成。由于降低了成本，高质量和高价格，炼油工业的效率继续高速增长，去年总利润超过1700亿元，创历史新高，增长超过120%。与此同时，化工行业的效益也持续提高，利润创纪录地增长了近12%。“特别是基础化学原料的改进最为显著，利润增长率为38.1%，对化学工业利润的贡献率为70%；合成材料利润也呈现快速增长势头，增长41.8%，在所有化工行业中排名第一，贡献率超过38%。”中国石油化工联合会信息与市场部副主任朱筠说。

一些分析师认为，2016年整个行业的“尾部反转”也得益于行业整体价格水平的回升。数据显示，2016年石化行业整体价格水平连续第五年下降，但石油和主要化学品市场呈现触底趋势，价格下降幅度不断收窄，特别是进入去年第三季度后，复苏明显加快。根据价格指数，油气勘探行业整体价格水平全年下降16.4%，同比下降约21个百分点，同比下降12.8个百分点。化工原料和化工制造业下降2.8%，为五年来最低，同比下降3.9个百分点，同比下降2.8个百分点。

行业运营差异明显

2016年石化行业经济运行的一个明显特征是行业经济增长差异明显。业内专家认为，差异化是产业结构和产品结构调整的必然结果，很可能成为一种长期现象。

就主要产品产量而言，原油产量下降6.9%，为2010年以来首次下降。汽油和煤油产量分别增长6.4%和8.9%，柴油产量下降1.3%。在主要化学品中，无机化工原料产量仅增长2.2%，但有机化工原料和合成材料产量分别增长5.7%和8.0%。

巨大的利润差距是行业差异的另一个重要表现。例如，一些分部门的企业具有高度的私有化、充分有效的市场竞争和多样化的商业模式，这不仅确保了相对平衡的供求关系，也确保了稳定的产品价格。例如，精细化学品和新化学材料领域的企业利润率较高，这主要是因为对目标市场的把握明确，产品更有针对性；大宗商品产品结构单一，产品种类和质量缺乏竞争力，面临产能过剩问题，相关企业发展不容乐观。

从石化行业的整体运行来看，上游或附近行业的经济运行较差，离终端市场较近的行业更好。“行业的差异化调整不仅体现在分行业的主营收入、利润和增加值上，而且企业、产品结构和地区的差异化也越来越明显。”朱筠说。

需要防止新旧问题重叠

来自石化联合会的信息显示，基本化学品如无机酸、碱、肥料和轮胎过剩，高端产品如新化学材料和电子化学品严重短缺。2016年，石化行业贸易逆差达到1360.8亿美元，其中最大的逆差为合成树脂326.8亿美元，有机化学品105.9亿美元，合成纤维单体54.1亿美元，特种化学品24.1亿美元；一些高端化工产品的自给率低于40%，一些产品的对外依存度甚至超过50%。这些化工产品在建筑、汽车、电子信息、航空空航天领域的巨大需求尚未得到满足。

傅相生将石化产能的逃逸序列描述为“低端拥挤、高端短缺”，石化产能逃逸序列之间的矛盾依然严重。尤其是在市场好转的时候，去产能的挑战更加艰巨，这需要决心、毅力和持续的努力。”。

朱筠表示，在一些产能严重过剩的行业，落后产能和“僵尸企业”还没有完全退出。在低价格和严格环保核查的环境下，有些企业只能暂时停产或减产。一旦价格上涨或环境保护认证放松，它们可能会卷土重来。“此外，一些产能利用率低的行业，如炼油行业，目前仍很冲动。一些价格有所改善、效益有所提高的行业，如氯碱行业，已经开始显现迹象，值得关注。”

在备受期待的新化学材料领域，其特点是技术含量高、附加值高、对外依存度高。国内产品自给率低，市场需求差距大。瞄准高端“附加”是行业共识，但需要科学的规划和布局作为保证。"新化学材料领域已经或将出现的产能过剩应引起注意."傅相生表示，例如，上游有机硅单体呈过剩趋势，但下游加工产品如高端密封材料和高端洗涤产品相对较少；碳纤维等许多设备已经建成并投入使用，但生产能力尚未得到有效开发。这些领域的过剩迹象值得深入研究和早期预防。

(编辑:胡风)