全国首单旅游度假目的地CMBS成功发行

本篇文章809字，读完约2分钟

我们的记者张志伟

近日，中国工商银行德邦海通-复星旅游-三亚亚特兰提斯资产支持专项计划成功下发。本项目由德邦证券担任计划经理和牵头销售机构，海通证券(600837)、国泰君安证券(601211)和中信证券(600030)为联合销售机构。

据悉，该项目池资产对应的物业为三亚亚特兰提斯酒店和水上公园，规划总规模为70.01亿元，其中68亿元的优先级被上海新世纪评为aaa级，优先级以5.00%的票面利率成功发行。

亚特兰提斯三亚是复星旅游的首个旅游目的地项目，位于三亚市海棠湾沙巴酒店带的核心，地理位置优越，集酒店、餐饮、特色海洋文化体验、会展、购物、娱乐等多种业态于一体，自2018年4月正式开业以来备受关注。2019年，亚特兰提斯在三亚的营业额达到13.1亿元人民币，年客流量达到520万人次。

该项目作为中国第一个单一旅游目的地招商银行，具有创新的示范效应，为旅游目的地的经营模式提供了新的思路。招商银行项目的发行恰逢海南自由贸易区成立两周年，是海南自由贸易区金融创新的全新尝试，反映了投资者对海南旅游业的信心，是海南建设国际旅游消费中心的有力回应。今后，还将受益于海南自由贸易区改革的进一步深化和海南国际旅游岛建设的推进。同时，作为中国第一个单一的旅游目的地，招商银行也为旅游目的地的经营模式提供了新的探索。

面对疫情对海南旅游业的影响，海南省将分短期、中期和长期三个阶段制定疫情后旅游业的恢复和振兴规划，适时恢复和开放入境旅游市场。

德邦证券透露，未来，在新的资产管理法规背景下，公司将探索新的业务模式，继续深化主动管理业务和资产证券化业务，积极探索公募reits的研究和推广，在商业地产、基础设施和消费养老等替代资产领域不断探索和创新。

业内人士指出，三亚亚特兰提斯招商银行项目的成功发行，体现了德邦证券敏锐的市场洞察力和扎实的产品设计能力，为德邦证券在房地产证券化方面积累了丰富的经验。

(编辑白宝玉)