野村予九仓置业买入目标价63.2元

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九仓地产董事长吴(01997)透露，一季度海港城的租户销售额增长超过30%，而时代广场的租户销售额也加速增长超过20%。野村证券(Nomura)发布的一份报告称，“海港城”的销售继续跑赢大盘，而“时代广场”(Times Square)的最终销售也有所回升，一些非必要的零售销售将会领先，“时代广场”(Times Square)和“海港城”(Harbor City)等高端购物中心受益最大。同时，香港汇率的走弱也有利于零售销售。本行坚持九仓地产为行业首选，并给予海顺(00014)“买入”投资评级。九仓地产是首选，因为其64%的资产价值将受益于高端零售销售。我相信零售销售的加速增长将使租户为集团贡献更多的租金收入。以海港城为例，去年租户贡献了租金收入的50%。野村给九仓地产的目标价为63.2元，评级为“买入”。

高盛报告称，友邦保险(01299)第一季度的新业务价值为10.2亿美元，实际汇率同比上涨20%，固定汇率同比上涨26%，好于高盛和市场预期。中国业务继续成为亮点和增长最快的市场，新业务价值预计将增长30%，而同期在内地上市的保险类股下跌，反映出友邦保险强大的战略和分销能力。高盛还表示，友邦保险第一季度整体表现良好，新业务毛利率达到59.7%，高于高盛的预期，各市场销售也很强劲。该行维持友邦保险的“买入”投资评级，目标价格为77元。

傅锐发布了一份研究报告，称广汽(02238)4月份的销售业绩喜忧参半，但认为该公司将在下半年恢复增长，并认为其股票目前超卖，维持目标价格18.5元的“买入”评级。傅锐表示，广汽升级版gs4的推出将增强其竞争力，而ga4、gm6和gs5等新车型将在近期或今年剩余时间推出，这将使公司的业务持续增长。然而，库存高企可能会减缓广州汽车下一季度的生产和批发速度，导致本季度的销售增长较低，但我相信，预计今年下半年会重新回到上升轨道。今年到目前为止，公司已经实现了28%的年度销售目标。该行表示，广汽与本田和三菱的合资企业将分别推出新车，希利将保持产能利用率，扩大毛利率。