拟33亿收购美吉姆 三垒股份加速布局早教

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⊙记者主编严

第三基地股份有限公司(002621)今天披露了其主要资产购买计划。公司计划通过新设立的控股子公司，以33亿元人民币的价格收购北京美杰教育科技有限公司100%的股权。美捷姆是中国早期教育培训领域的领先企业。交易完成后，第三基地股份将注入早期教育和培训资产，以进一步改善公司在教育行业的布局。

根据公告，第三基地有限公司将为此交易设立控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体。其中，上市公司将认购收购方注册资本的70%，共计23.1亿元。与公司无关的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认购收购方注册资本的剩余30%，合计9.9亿元。

收购方将以现金形式购买美加思维100%的股权，收购资金来自上述股东的出资，不涉及发行股票购买资产。交易完成后，上市公司的总股本不会发生变化。本次收购完成后，上市公司及其子公司通过收购方控制了美加思维100%的股权。

根据该计划，截至2017年12月31日，目标公司全体股东权益未经审计的账面价值为8551.86万元，预计价值约为33亿元，增值率为3766.04%。本次交易的交易对手为五个自然人，目标方承诺目标公司2018年、2019年和2020年的实际净利润分别不低于1.8亿元人民币、2.38亿元人民币和2.9亿元人民币。

目标公司主要从事幼儿早期教育培训服务相关业务，依托“my体育馆”早期教育品牌相关的知识产权、课程和操作系统，为早期教育中心提供广泛的运营支持服务。目标方采用加盟为主、直销为辅的经营模式，报告期内主要收入和利润来自加盟业务。

截至2017年12月31日，目标公司拥有257家加盟店和83家直营店。2016年和2017年，未经审计的营业收入分别为1.17亿元和2.17亿元，净利润分别为3476.91万元和8509.35万元。

事实上，这次对我的健身房的收购并不是第一次第三基地的股票展示了教育行业。2017年前，第三基地有限公司主要从事R&D塑料管道成套制造设备和五轴高端机床的设计、生产和销售。然而，随着“中智部”的进入，公司开始向教育行业转型。2017年上半年，公司通过收购凯德教育正式进入教育领域。

有业内人士认为，本次交易中收购的目标资产美杰姆将进一步改善上市公司在教育产业链中的布局，有利于提升上市公司教育培训业务的综合竞争力，促进上市公司经营规模和盈利能力的快速增长。

该公司表示，随着二孩政策的全面放开、人均可支配收入的增加以及家长教育观念的改变，早期教育的受众越来越广，行业规模也在不断扩大。本次收购的目标公司美捷姆属于早期教育培训行业，在行业内具有很强的市场竞争优势，这对公司积极升级战略具有重要意义。