破解资本“饥渴”17家银行扎堆A股IPO

本篇文章1907字，读完约5分钟

[编者按]银行ipo已进入加速冲刺阶段。1月10日，中国证监会官方网站显示，苏州银行、哈尔滨银行和青岛农村商业银行的申报变更为提前披露和更新。就在前一天，青岛银行和威海商业银行也做了预披露更新。截至目前，有7家商业银行处于预披露状态。

值得一提的是，在a股上市排队银行中，厦门农村商业银行和Xi平安银行处于“反馈”状态，尚辉银行也回到了排队序列。对此，记者逐一梳理了17家银行排队等待的a股ipo情况，特别是最近两天5家银行的预披露更新情况。从这五家银行来看，这可能反映了许多ipo银行补充资本和提高资本充足率的“愿望”。

每个记者萧乐每个编辑王可染

2018年初，有迹象表明a股将迎来另一波银行上市。

1月9日和10日，中国证监会官方网站显示，有5家银行进行了预披露和更新。据《全国商报》统计，目前有17家a股排队银行，其中11家计划在上海证券交易所上市，6家计划在深圳证券交易所上市。在这17家银行中，有10家城市商业银行、6家农村商业银行和1家股份制银行浙商银行。值得一提的是，17家银行中有5家已在香港上市。

根据招股说明书，10家银行募集资金补充银行资本，6家银行补充核心一级资本，1家银行募集资金补充银行核心资本。

“金融企业的ipo需求很大。随着2018年市场企稳，券商和银行上市的机会将会增加。”武汉科技大学金融与证券研究所所长董登新在接受《商业日报》采访时表示。

预计今年银行上市的步伐将会加快

经过多年的沉寂，a股在2016年迎来了一波银行上市浪潮。2016年，江苏银行(600919，诊断学)、上海银行(601229，诊断学)、吴江银行(603323，诊断学)、贵阳银行(601997，诊断学)、无锡银行(600908，诊断学)、江阴银行(002807，但到2017年，将只有张家港银行(002839，诊断学股票)上市，只有成都银行(601838，诊断学股票)将成功上市。

目前，已有17家银行在a股大门外排队等候。其中，有11家银行等待上交所上市，即长沙银行、尚辉银行、哈尔滨银行、威海商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏紫金农村商业银行、Xi安银行、浙商银行、厦门银行、厦门农村商业银行、重庆农村商业银行；有6家银行等待在深圳证券交易所上市，即郑州银行、兰州银行、青岛农村商业银行、苏州银行、青岛银行和江苏大丰农村商业银行。其中，尚辉银行等待时间最长，提交招股说明书申报稿的时间为2015年6月18日。

在2017年银行首次公开募股沉寂之后，2018年还会有这么多银行等待上市吗？董登新告诉国家商报记者，“一般来说，当市场低迷时，我们主要支持非金融企业上市。当市场稳定下来，金融企业的上市步伐也将加快。”

“目前，市场已经有了一个相对积极的信号，而且是稳定向上的。经纪人和银行今年更有可能上市。可以说，近两年来金融企业的上市相对受到了限制，金融企业的IPO需求非常大。2018年，随着市场的稳定，证券公司和银行上市的机会将会增加。”董登新说。

此外，在a股银行中，有5家已在香港上市。董登新指出，a股+h股是两地上市的理想方式，这有利于分散融资压力。“一般来说，金融企业有比较大的融资需求，在单一市场上市可能会有一定的压力。h股上市也有利于拓展海外业务，同时提高金融机构的开放性，促进国际化。”

筹款是“补血”

根据招股说明书，10家银行募集资金补充本行资本，6家银行募集资金补充本行核心一级资本，1家银行募集资金补充本行核心资本。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，截至2018年底，中国非系统重要性银行核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%。

随着业务的扩大和监管的严格，许多银行都面临着资本补充的压力。例如，根据江苏紫金农村商业银行的招股说明书，从2013年到2016年6月30日，其一级资本充足率逐年下降，分别为11.71%、11.65%、9.63%和8.38%。根据上述规定，江苏紫金农村商业银行不进行资本补充将无法满足监管要求。

江苏紫金农村商业银行表示，扣除发行费用后，本次发行募集的全部资金将用于充实本行资本，以提高本行资本充足率水平，增强综合竞争力。

银行上市后，将会有更多的融资渠道和工具。事实上，在过去一年里，上市银行通过增持股份、发行优先股和可转换债券来补充资本。特别是，可转换债券去年变得炙手可热。据《国家商报》统计，截至2018年1月10日，民生银行(600016)、平安银行(00001)、吴江银行等8家银行计划发行可转换债券，总规模为1765亿元。

(实习生文亚珍也参与了这篇文章)

编辑朱昱