中路股份拟购上海悦目 进军护肤品领域

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记者滕飞编辑孙芳

中路股份(600818，诊断股)今天宣布，公司拟通过发行股票和支付现金相结合的方式，购买黄晓东、张木、陈蓉和上海谢利持有的上海月木100%的股权。交易价格暂定为56亿元人民币；同时，配套资金筹集不会超过14亿元。由此，中路股份将切入护肤品领域，并开启双重主营业务运营模式。

根据公告，此次收购的目标是上海月木100%的股权。在56亿元的交易对价中，现金支付10亿元，发行股票支付46亿元。发行价为每股20.26元人民币，已发行股份总数约为2.27亿股。同时，中旅股份有限公司计划从具体目标中筹集不超过14亿元的配套资金。截至估计基准日，按收益法计算，上海月木100%股权的估计价值为56.39亿元，比其净资产账面价值高52.82亿元，增值率为1482.09%。

本次交易前，中路股份的实际控制人陈蓉直接和间接持有公司1.32亿股股份，占总股本的41.03%，本次交易完成后仍将是上市公司的实际控制人。

配套资金将用于上海月木线直营店的建设和运营，R&D和质量控制中心的建设，信息化和自有商场的建设，智能工厂的建设，无人终端的铺设。根据业绩承诺，上海月木2018年、2019年和2020年的净利润分别不低于4亿元、4.88亿元和5.95亿元。

数据显示，上海月木主要经营护肤品，旗下有“莫法家”、“秦湘柏翠”、“爱卫仕”等多个品牌。目前，其产品主要是面膜，包括水霜和化妆品。

此次交易完成后，中旅公司的主营业务将转变为自行车、保龄球设备等体育用品业务与护肤品业务共同发展的双主营业务发展模式。