2017年银行业绩快报陆续出炉

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最近几天，上市银行板块的股票上涨势头良好，领先大多数板块，为2018年开了个好头。据统计，截至1月26日，已有13家a股上市银行披露了2017年业绩报告。它们是招商银行(600036)、兴业银行(601166)、上海浦东发展银行(600000)、上海银行(601229)、江苏银行(600919)、南京银行(601009)。诊断学)、江阴银行(002807，诊断学)、张家港银行(002839，诊断学)、吴江银行(603323，诊断学)和贵阳银行(601997，诊断学)。数据显示，自2017年以来，13家a股上市银行大多实现了业绩回升，净利润同比增速较去年同期大幅提高。

在坏账方面，截至2017年底，13家银行的不良贷款率，绝大多数银行实现了同比下降，资产质量保持相对稳定，但上海浦东发展银行“逆势而上”，不良贷款率较年初上升了0.25个百分点。

资产和净利润均同比增长

另一方面，截至2018年1月26日，在深湾一级行业分类中，银行业在今年a股各行业中排名前列，增幅超过13%，开局良好。市场分析指出，银行业有业绩支撑，估值合理，肯定受市场影响。根据13家a股银行1月26日披露的数据，归属于母公司股东的净利润总额为2322.9亿元，这意味着13家银行的日均利润为6.36亿元，超过了2016年80%以上a股上市公司的净利润。

2017年，这13家银行的营业收入总额达到6635.17亿元，其中9家实现营业收入同比正增长。净利润方面，2017年13家银行实现同比净增长，9家银行实现两位数同比增长率，其中常熟银行净利润增长率为21.71%，贵阳银行净利润增长率为23.97%，增幅最高。

2017年，13家银行资产也稳步增长，总资产和净资产规模实现同比净增长。截至2017年底，13家银行的业绩报告显示，它们的总资产为25.45万亿元，净资产为1684.292亿元。

不良率普遍下降

上海浦东发展银行逆潮流而动

就不良贷款率而言，随着资产规模的增加，资产质量也处于稳定可控的状态。数据显示，截至2017年底，13家银行的不良贷款率一般在0.86%-2.39%之间，平均为1.54%。

其中，2017年底，12家银行的不良贷款率均较年初有所下降，但有一半下降幅度在0.03个百分点以内。上海浦东发展银行是2017年底不良贷款率较2017年初上升0.25个百分点的唯一银行。上海浦东发展银行在公告中表示，信贷业务运行平稳，资产质量进一步巩固，整体风险可控。

东北证券(000686)研究总监傅立春认为，不良贷款的形成是一个时间过程，存在条款错位的问题。目前的不良贷款可能是两三年前贷款沉淀形成的，但此后资产规模和贷款规模扩张较快，不良贷款比例相比有所下降，存在一定的时滞。

净资产收益率下降

尽管13家银行2017年的加权平均净资产收益率均在9%以上，但只有3家银行实现了同比增长，其余10家银行的加权平均净资产收益率与2016年相比出现了不同程度的下降，降幅在0.2%至1.9%之间。

傅利春告诉记者，这表明这些银行的盈利能力并没有提高，但要银行提高这个水平并不容易。净资产收益率水平的下降可能是冲量和资产规模扩大的结果，但净利润并没有显著增加。

武汉科技大学金融与证券研究所所长董登新表示，2017年，尤其是一些股份制银行和中小银行可能在表外业务上花费了大量精力和精力，值得关注。净资产收益率的下降也可能解释了它们业务发展不平衡的原因。然而，现在很难详细描述它。

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上海浦东发展银行的风控门被穿透

2017年第三季度报告披露时，由于市场不良贷款率上升，上海浦东发展银行受到关注。在25家a股上市银行中，除吴江农村商业银行外，仅有5家银行不良贷款率上升，增幅最大的是上海浦东发展银行。2017年前三季度末，不良贷款率为2.35%，比年初上升0.46个百分点，其他四家银行的增速在0.1个百分点以内。此前，我行不良贷款率有所上升，2014-2016年分别为1.06%、1.56%和1.89%。去年11月，上海浦东发展银行在谈到不良贷款时表示，由于外部环境的影响，社会整体信用风险持续上升，公司不良贷款呈上升趋势；同时，公司主动加强风险处置，拨备覆盖率下降。

然而，事实上，许多观察人士认为，上海浦东发展银行的不良崛起不能简单地归咎于“由于外部环境的影响，社会整体信用风险持续上升”，而是公司自身风险控制存在很大问题。日前，银监会主席郭树清指出，目前银行业存在的主要问题是，规范的股东管理和公司治理跟不上步伐。2017年，各级银行监管部门共披露罚款2451项，罚款总额26.98亿元。其中，银监会和银监局共披露罚款696项，罚款22.64亿元；银行业监督管理机构共披露了1765起罚款，罚款金额为4.34亿元。从票务数据可以看出，商业银行地方分行的违规操作是一个普遍问题，地方分行的风险问题往往成为压倒整个银行机构风险控制管理的一根稻草。

1月19日晚，银行业再次出现，罚款1亿元。上海浦东发展银行成都分行因向1493家空空壳企业发放775亿元贷款，换取相关企业向上海浦东发展银行成都分行提供不良贷款，被四川银监局依法罚款4.62亿元。相关责任人也被处理。银监会将此案定性为上海浦东发展银行成都分行牵头的有组织诈骗案，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。

在这种情况下，上海浦东发展银行成都分行的问题极其严重。一是内部管理严重不力，风险控制管理不力。多年来，分行利用非法手段发放贷款，但银行内控制度未能及时发现和纠正。二是激励机制异化，员工忽视已经虚假的内部控制，屡冒风险，采取不正当的欺诈和编造业绩手段，粉饰报表，虚增利润，过分追求分行绩效考核在总行的排名。

最严重的问题是合规管理意识薄弱。成都分行为了逃避银监部门的合规监管，化整为零，内外勾结，分批造假，以表面合规掩盖重大违规行为。另外，不积极配合监管部门的现场检查，阻碍了现场检查的顺利开展。

针对银监会的处罚通知，上海浦东发展银行表示坚决支持和接受监管部门的处罚决定，并深表歉意。同时，上海浦东发展银行表示，上述罚款已全部计入公司2017年的亏损，对公司业务发展和持续经营没有重大不利影响。尽管上海浦东发展银行表示此次处罚没有产生重大不利影响，但业内人士并不完全同意，因为成都分行的违规行为掩盖了不良贷款，最终为上海浦东发展银行形成了100亿元的不良资产。从上海浦东发展银行的不良贷款余额来看，这将进一步降低拨备覆盖率，进一步侵蚀上海浦东发展银行的利润。