履行解决同业竞争承诺 宁波海运揽入水路货运资产

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记者滕飞编辑邱江

宁波海运(600798)今天披露了重组计划。该公司计划通过发行股票购买资产的方式，收购复兴航运、浙江能通利和江海交通的部分股份。标的资产的总对价估计为8.43亿元。此次交易将主要解决公司、控股股东中海集团和实际控制人浙江能源集团之间的横向竞争问题，公司股份暂时不会恢复交易。

根据该计划，公司计划向浙江能源集团发行股票，购买复兴航运51%的股权，向煤炭运输投资公司发行股票，购买浙江能源同利60%的股权，向航运集团发行股票，购买江海运输77%的股权。这一次，宁波海运以每股4.60元的发行价向交易对手总共发行了1.83亿股股票，标的资产的总对价为8.43亿元。

在此次交易中，两家目标公司的资产评估增值率超过50%。其中，复兴航运51%股权的估值为7.45亿元，增值率为98.72%；浙江能通利60%股权的估计价值为4879.2万元，增值率为50.06%。此外，江海交通77%股权的预计价值为4851万元，增值率为1.66%。

根据公告，交易对手航运集团直接持有公司35.41%的股份，是公司的控股股东；交易对手浙江能源集团持有航运集团51%的股权，是公司的实际控制人；交易对手的煤炭运输投资是由公司实际控制人浙江能源集团控制的企业。因此，该交易构成关联交易。

公司表示，此次交易将履行之前的承诺，解决公司与控股股东中海集团和实际控制人浙江能源集团之间的横向竞争问题。交易完成后，航运集团仍然是上市公司的控股股东，浙江能源集团仍然是上市公司的实际控制人，上市公司的控制权没有发生变化。本次交易中，上市公司将通过收购标的资产，搭建浙江能源集团国内沿海货物运输业务相关资产的最终整合平台。

公司表示，此次交易完成后，宁波海运将成为浙江能源集团旗下唯一的水路货物运输业务平台，这将影响宁波海运的业务布局、资产规模和盈利能力的全面提升。未来，宁波海运将继续保持公司水路运输主业，同时整合各目标公司的运力，充分发挥各目标公司在货源、运输路线、货主等方面的独特竞争优势，促进各目标公司的业务协作，优化公司运力结构，提高市场化运输能力和水平；巩固宁波海运在煤炭运输等干散货运输方面的优势，进一步提升宁波海运在水散货运输领域的领先地位。