新天然气拟约25亿 收购亚美能源50.5%股份

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⊙记者李主编

在停牌两个多月之后，新天然气(603，393)今天披露了其资产收购计划，计划通过其全资子公司香港黎明，从香港上市公司亚美能源的股东手中收购不超过50.5%的已发行股份。假设要约成功，公司应付现金总额约为24.80亿元人民币，约合25.77亿元人民币。

本次新天然气投标报价的对价将以现金支付，其中每股亚美能源股份的投标价格为1.75港元，每股亚美能源股份期权的投标价格为0.5647港元，每股限制性股份的投标价格为1.75港元。假设本次要约最终被16.92亿股股份、10.1亿份购股权和2044.42万份限制性股份单位有效接受，本公司应付现金对价总额约为30.54亿港元(假设要约期内未行使购股权)或31.74亿港元(假设所有购股权均在要约期内行使)，相当于24.80亿元人民币或25.77亿元人民币的合同。

公告显示，此次交易是以现金购买资产，不涉及发行股票，因此公司的股权结构不会发生变化。在资金来源方面，公告称其来自公司自有资金和自筹资金。其中，自筹资金为公司子公司四川黎明向民生银行乌鲁木齐分行申请的15亿元M&A贷款(600016)。

数据显示，2015年，亚美能源在香港主板上市。在煤层气勘探、开发和生产领域积累了多年的经验和较强的技术能力，并与中联煤层气和中石油建立了长期稳定的合作关系。潘庄和马壁区块的主要作业资产位于山西沁水盆地西南部，煤层气探明地质储量居中国盆地之首。

根据财务数据，2016年和2017年亚美能源的收入分别为4.11亿元和5.42亿元，净利润分别为1.07亿元和1.83亿元。