上市银行资产质量现积极信号

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2016年，随着经济环境的逐步恢复和银行风险控制能力的增强，上市银行不良贷款率基本稳定。银行主动减少产能过剩行业的贷款，继续打资产质量的“保卫战”和化解不良资产的“硬仗”，在有效化解风险的同时，支持新兴行业(Aiji、净值、信息)的贷款。

随着2016年上市银行年报的披露，其资产质量的变化趋势，尤其是不良贷款余额和不良贷款率的变化，引起了广泛关注。

数据显示，五大国有银行的不良贷款率基本稳定。截至2016年底，工商银行、农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行的不良贷款率分别为1.62%、2.37%、1.46%、1.52%和1.52%，分别比去年年底上升0.12个百分点、下降0.02个百分点、上升0.03个百分点、下降0.06个百分点和上升

此外，股份制商业银行不良贷款率基本保持稳定。招商银行、中信银行和民生银行的不良贷款率分别为1.87%、1.69%和1.68%，分别比上年末上升0.19、0.26和0.08个百分点。

值得注意的是，许多上市银行的“关注贷款比例”已经下降，这意味着产生不良贷款的潜在压力已经降低，释放出资产质量改善的趋势。

制造业采矿已经成为不良产品的高发区

根据上市银行年报，2016年不良贷款仍集中在企业信贷业务，个人信贷资产质量良好稳定。从行业分布来看，制造业、采矿业、批发和零售业是不良贷款发生率较高的领域。

以中国工商银行和中国农业银行为例，中国工商银行的不良贷款主要集中在制造业、批发业和零售业，不良贷款率分别为4.29%和9.28%；中国农业银行专注于采矿、制造、批发和零售，不良贷款率分别为5.77%、6.29%和15.62%。

“批发和零售行业不良贷款增加有几个原因。”工行相关负责人表示，一是商业市场供求结构没有实质性改善；二是商品流通和进出口贸易规模持续下降；第三，社会消费品零售总额逐年下降；第四，电子商务平台冲击了传统零售业，导致批发零售企业贷款违约增加。

上述负责人表示，制造业不良贷款主要受行业产能过剩、有效市场需求不足等因素影响，部分制造企业经营困难、资金不足，导致贷款违约。

“招商银行新增不良贷款的52%集中在西部地区，这与该地区的煤矿、钢铁和有色金融行业有关。由于产能过剩和经营困难，不良贷款率有所上升。”招商银行相关负责人表示。

为此，一些银行逐步减少了对上述行业的贷款。招商银行2016年年报显示，企业信贷不良贷款增加70%集中在制造业和采矿业，本行继续优化资产结构，上述两个行业的贷款总额减少11.15%。其中，制造业贷款额从3321.47亿元下降到2974.42亿元，下降10.45%；矿业从583.08亿元下降到494.79亿元，下降15.14%。

资产质量呈现良好趋势

值得注意的是，许多上市银行的“关注贷款比例”已经下降。其中，作业成本法为3.88%，比去年底下降0.32个百分点；建筑行为为2.87%，下降0.02个百分点；行为为3.02%，下降0.15个百分点；招聘行为为2.09%，下降0.52个百分点；中信银行占2.65%，下降0.92个百分点。

“从招商银行的角度来看，不良贷款和不良贷款比率的同比增长率已经明显下降。关注贷款余额和贷款比率已经下降，逾期贷款余额和贷款比率已经下降，资产质量已经稳定，可以预期出现转折点。”招商银行副行长王良说。

此外，工行董事长易会满也表示，从改善指标、提振整体经济环境、提升银行风险控制能力的角度来看，经过不断努力，资产质量的根本改善不会持续太久。

他认为，银行信贷资产的质量应该从四个方面来判断。首先，“看看环境”。从去年第四季度开始，中国经济已经基本稳定和复苏，这是总体判断。“从工行的贷款需求、贷款投放和资金情况来看，我们认为经济稳定和复苏的基础是坚实的，趋势是乐观的。”易会满表示，经济决定金融，在这样的大环境下，工行的资产质量外部环境较前两年有所改善。

第二，“看指标”。以工商银行为例，贷款恶化率同比下降，不良贷款和不良贷款增速同比放缓，拨备覆盖率同比上升。

第三，“看管理”。易会满介绍，工行在2013年实施了新老贷款核销，之后新的贷款标准更高。“在不到4年的时间里，新增贷款增加了8万亿元。经过严格管理，不良率仅为0.9%。”

第四，“看实力”。他说，工行目前有2900亿元的拨备资源，前三年为处置5000亿元不良贷款拨备了1700亿元。今年，工行准备提供650亿元的拨备，用于处置2000亿元的不良贷款。

不好的处置应该是“早活好”

虽然许多银行对资产质量趋势表示有信心，但也强调要继续打好资产质量的“保卫战”和化解不良资产的“硬仗”，统筹规划，分类控制，优化不良资产处置组合。

"资产质量是银行发展的生命线."中国银行首席风险官潘月涵表示，应把握“早”、“活”、“优”这几个词来化解风险。

所谓“早”，就是要尽早发现，及时解决，有效把握时间窗口，从而降低信贷成本，缓解资产质量压力。

年报显示，2016年，中行化解了公司逾期“不良贷款”1523亿元，增强了风险识别的主动性和前瞻性；2016年，共化解不良资产1289亿元，比上年增加245亿元。

所谓“活”，是指解决不良资产和优化不良资产处置组合的工作。从传统渠道来看，抓紧不良资产的现金归集，加大不良资产的核销力度；从新的渠道出发，积极开展资产证券化，通过批量转让的方式进行处置，以达到有效化解风险的目的。

据年报显示，2016年，招商银行共处置不良贷款501.73亿元，其中清算92.77亿元，日常核销286.13亿元，贴现转账43.63亿元，不良资产证券化59.15亿元，重组、搬迁、债务偿还、减免等其他方式处置20.05亿元。

所谓“优”，就是不断优化资产结构，优先支持新兴产业贷款、民生消费贷款、节能环保贷款，及时退出产能过剩、高风险、低价值客户和“僵尸企业”，优化客户基础结构和信贷资产结构。

“就不良贷款的承受能力而言，我们一直在加大计量力度，变被动为主动，采取积极措施，通过造血来解决和消化历史遗留问题。”中信银行行长孙德顺表示。(经济日报中国经济网记者子-)

(编者:梁