长三角、珠三角不良率触顶回落

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最近，当地银监局发布的不良贷款率等数据显示，2016年，中国长三角和珠三角不良贷款率达到峰值，并有所下降，甚至出现“双下降”，但其他地区的不良贷款率仍在上升。

上海和浙江的不良贷款余额和不良贷款比例实现了“双下降”，其中浙江是自2012年以来首次出现“双下降”。在江苏、深圳等地，“一升一降”的不良产品。

截至2016年底，吉林和内蒙古地区银行业不良贷款率仍在3%以上，但内蒙古已实现“双下降”。辽宁和山东的不良贷款率仍在2%以上，分别为2.96%和2.14%；贵州和厦门的不良贷款率也接近2%，分别为1.86%和1.87%。在不良压力下，吉林、辽宁、山东和厦门的银行业利润均呈现负增长。

根据银监会1月25日发布的数据，截至2016年底，商业银行不良贷款余额为15123亿元，比2016年第三季度末增加183亿元；商业银行不良贷款率为1.74%，比上季度末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定。

“不良贷款率主要是由国际经济复苏乏力、“去库存化”和其他供应方结构性改革推动的，当前的经济周期正在改善。制造业、批发和零售以及采矿业等周期性行业的表现有所改善，这些行业过去是糟糕的“大玩家”。例如，由于价格上涨因素，采矿业的业绩有了显著改善。”一位银行业分析师表示。

一些地区的不良贷款率已经下降

上海和浙江的不良贷款余额和不良贷款比例实现了“双下降”，其中浙江是自2012年以来首次出现“双下降”。

截至2016年底，上海银行总资产(601229，BUY)为14.42万亿元，同比增长11.3%；各类贷款余额5.95万亿元，同比增长12.8%；不良贷款率为0.68%，比2016年初低0.23个百分点；不良贷款余额404亿元，较2016年初减少76亿元。

截至2016年底，浙江省银行业金融机构本外币资产余额为13.31万亿元，同比增长11.71%；不良贷款余额1777亿元，比年初减少32亿元；不良贷款率为2.17%，较年初下降0.19个百分点。温州是不良贷款的重灾区，不良贷款率从2014年的4.68%降至2016年底的2.69%。

"浙江地方不良贷款率确实显示出2017年达到峰值的迹象."一家股份制银行浙江分行的负责人说。

根据福建省金融办和福建省银监局的信息，截至2016年底，福建省各银行不良贷款余额和不良贷款率实现了“双下降”，但具体数据未披露。

在江苏、深圳等地，缺陷是“一升一降”。

截至2016年底，深圳银行业金融机构本外币资产总额为78469亿元，同比增长14.89%；实现净利润965亿元，同比增长0.94%；不良贷款余额435亿元，比年初增加72亿元；不良贷款率为1.07%，较年初下降0.05个百分点。

截至2016年底，江苏省银行业金融机构总资产为15.62万亿元，同比增长14.46%；税后净利润1561.43亿元，同比增长7.60%；不良贷款余额1262.07亿元，比2015年末增加49.92亿元；不良贷款率为1.36%，比2015年底下降0.13个百分点。

“从不良资产来看，珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区是最高的。主要集中在批发、零售和制造业。批发和零售贸易主要是因为大多数行业都是小型和微型企业；另一方面，它受到互联网的极大影响，酒店等业务也受到一定程度的影响。在个人贷款中，主要原因是个人商业贷款相对较差。”一位国有银行高管表示。

此前，不良贷款发生率高的原因不仅是经济周期的影响，还有一些地区和行业融资过度。内蒙古、陕西、福建部分地区房地产泡沫破裂后，民间借贷、公共投资和担保投资形成交叉影响。

在这种情况下，河南和黑龙江这两个传统工业大省的不良贷款率在2016年略有下降，而内蒙古则出现了“双下降”。

2016年末，河南省存款和贷款分别比年初增加6697.6亿元和5341亿元，分别增长13.9%和16.8%；不良贷款率为2.9%，较年初下降0.15个百分点。

截至2016年底，黑龙江省辖区内银行业金融机构总资产35828.6亿元，比年初增加2420.9亿元；累计实现净利润283.1亿元，同比增长10.5%。不良贷款率为3.4%，较年初下降0.1个百分点。

根据内蒙古自治区金融办公室发布的数据，截至2016年12月底，内蒙古自治区不良贷款余额为757.65亿元，比年初减少7.39亿元；不良贷款率为3.81%，较年初下降0.54个百分点。

不良率拖累了银行的业绩

截至2016年底，吉林和内蒙古地区银行业不良贷款率仍在3%以上，分别为3.85%和3.81%，其中吉林仍为“双升”。辽宁和山东的不良贷款率分别为2.96%和2.14%。贵州和厦门的不良贷款率也接近2%，分别为1.86%和1.87%。

在不良压力下，吉林、辽宁、山东和厦门的银行业利润均呈现负增长。

截至2016年底，吉林省银行业金融机构总资产为3.21万亿元，同比增长18.33%；不良贷款余额663亿元，比年初增加100亿元；不良贷款率为3.85%，比年初提高0.18个百分点；净利润累计212亿元，同比下降23.19%。

截至2016年底，辽宁银行业金融机构总资产76180.82亿元，同比增长13.98%；不良贷款余额1144.61亿元，比年初增加128.1亿元；不良贷款率为2.96%，比年初上升0.15个百分点；累计实现利润520.9亿元，同比下降11.91%。

截至2016年底，山东省银行业金融机构本外币资产总额为10.99万亿元，同比增长13.29%；不良贷款余额1397.1亿元，比年初增加177.2亿元；不良贷款率为2.14%，比年初上升0.08个百分点；净利润为725.8亿元，同比下降5.92%。

截至2016年底，贵州省银行业金融机构总资产30809.61亿元，同比增长23.00%；不良贷款余额332.04亿元；不良贷款率为1.86%，比年初上升0.20个百分点。

厦门银监局表示，由于部分企业信用风险暴露，2016年不良贷款快速增加，不良贷款率为1.87%，较年初上升0.39个百分点；受个别银行机构贷款损失拨备较大影响，全辖利润增速下降，累计税后利润107.71亿元，同比下降29.06%。

“(不良贷款率)将分阶段下降。例如，第三季度好于第二季度，并且剪刀差正在减小。但这主要取决于对外部经济格局和趋势的判断。从内部数据来看，关注贷款仍不低。”上述大银行高管表示，这主要取决于经济发展的新增长点在哪里，而新的动能转化需要一个过程。一方面，市场清理和产能移除需要一个过程，另一方面，产能输出需要评估。

为此，许多监管机构建议保持风险底线，加强不良资产处置。

例如，河南银监局在2017年河南省银行监管工作(电话)会议上表示，坚持真实准确分类，及时有效处置坏账，并通过转让信贷资产、转让不良资产收益权、核销、市场化债转股、重组等措施消化存量，采取重签合同和回收再融资等方式降低增量；鼓励金融资产管理公司、地方资产管理公司和信托公司积极参与不良贷款处置。