兴业信托成功发行国内首单银行间市场公募REITs

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记者胡平李伟报道2月20日，兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业信托”)及其旗下的兴业国鑫资产管理有限公司(以下简称“兴业国鑫资产管理”)和兴业银行成功在银行间市场发行。“兴业新新跃佳一期房地产投资信托基金(reit)资产支持证券”(以下简称“兴业新新reits”)，总规模5350万元。该项目已成功实施，被称为“银行间市场首次单次公开发行reits”，其产品创新引起了市场的广泛关注。

据了解，该项目于2016年12月14日获得中国人民银行行政许可，并根据中国人民银行的有关规定获准在全国银行间债券市场发行和交易。安徽新华传媒有限公司(以下简称“万信传媒”)是该reits产品的发起者，兴业银行是主承销商，兴业信托是受托人、发行人和管理人，兴业国鑫资产管理公司是私募股权基金的管理人，安徽万信金融租赁有限公司是优先收购人/财产运营人。

万信传媒发行资产支持证券的基础是其持有的合同私募股权基金份额(该基金由万信传媒作为单一投资者发起，并以其名义收购了8家新华书店)。其中，优先a股金额为3.3亿元，期限为18年，开盘期为3年，评级为aaaB级优先证券的规模为2.235亿元，期限为18年，每3年开放一次，评级为aa+。

该公司相关负责人表示，由于信托制度本身可以达到良好的破产隔离效果，工信部在发行安徽工信部reits时具有内在的制度优势。该产品可以将低流动性、非证券形式的房地产投资直接转化为资本市场上的证券资产，达到融资的目的；同时，通过在银行间市场发行reits产品，提高了REITs产品的流动性和透明度，这将成为银行间市场公开发行的创新探索。

有分析师认为，在当前的市场环境和政策背景下，兴业银行阜新reits的成功发行开创了银行间市场reits业务，推动了中国reits市场的大规模发展；第二，探索国有资产证券化新路径，支持国有企业转型升级(爱基、净值、信息)，不仅是银行间市场创新发展的有益尝试，也是实施金融支持实体经济发展的重要举措。它被视为行业的风向标，市场展示意义重大。