二季度行业配置：关注复工和政策导向的行业

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东北证券(000686，诊断学)指出，疫情的蔓延增强了海外经济衰退的预期。全年外部需求减弱是一个高概率事件，政策方向更侧重于国内需求；保持稳定就业的目标要求国内生产总值增长达到4.8%。仅仅依靠基础设施是很困难的，因此有必要扩大消费。消费受益于不断推出旨在扩大消费和扩大内需的国内政策；周期中与基础设施相关的子部门受益于基础设施支持的经济需求。根据行业分析师自下而上的观点，第二季度有三大类行业表现良好:第一，受益于疫情，如速冻食品和医疗设备；二是受益于价格，如超市和油轮运输；第三，预计在第二季度国内经济秩序恢复正常后，将迅速反弹。