龙光重仓粤港澳大湾区带来更强盈利能力

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龙光地产控股有限公司(03380)收到了知名券商中信建设投资发布的第一份报道报告，指出龙光地产的前瞻性战略聚焦粤港澳大湾区，优质的禀赋带来更强的盈利能力。我相信，公司丰富而优质的价值可以支撑公司的核心利润在未来3-5年内跻身中国十大企业之列。2018年的可销售价值是足够的，预计将超过年初的股权销售目标(660亿港元)。截至2月底，该公司已经锁定了2018年80%的收入。该经纪商首次对龙光地产进行了评级，给出的“买入”评级目标价格为15.55港元。

花旗集团将周大福(01929)的目标价从10港元上调至11港元，重申了“买入”评级。花旗表示，2018年第四季度，周大福在香港和澳门的同店销售额增长了17%，远高于该行中位位数的增长预期，珠宝镶嵌首饰和黄金产品的表现也超出了该行的预期。此外，内地同店销售额增长7%，基本达到银行中高个位数的增长预期，因为黄金产品的销售表现较强，抵消了珠宝镶嵌首饰的销售表现较弱。

大和银行发布了第一份关于夏布夏布(00520)的报告，目标价为20港元，评级为“买入”。大和表示，下步下步是内地领先的快餐火锅和连锁餐厅运营商，也是内地收入最高的100家餐厅集团之一。据该行介绍，通过充分利用中国餐饮服务业的复苏和提高可支配收入，相信夏布夏布将受益于可扩展的休闲火锅模式，例如高端火锅品牌被集中，外卖和调味品业务是主要的增长引擎。

瑞士信贷发布的一份报告称，澳门博监局公布的行业中场博彩业第一季度收入同比增长20%，高于去年第四季度18%的增幅，也高于市场预计的17%-18%的增幅。根据该报告，这将支持将于本月底公布的第一季度业绩。即使季节性因素减弱，瑞士信贷预测，3月份中端游戏收入将达到创纪录水平，反映出增长势头的加快。永利澳门(01128)是该行业的首选，称其业务趋势强劲，利润增幅最大的是空和低估值，其目标价提高至41港元。

小莫发表了一份研究报告，称枫叶教育(01317)是大陆领先的国际学校运营商。该公司早些时候宣布将取消之前的收购。2018/2019学年，学生人数增加到近3万人，同比增长32.2%。该行认为，该公司依赖其轻资产模式，并与新M&A机遇合作，以保持高入学率增长，并将其目标价从11港元提高至13港元。