六间房拟与花椒重组 宋城演艺将套现部分股权

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记者王子林编辑邱江

宋诚演艺(300144)今天宣布，直播平台焦赞现场的运营商美京和丰最近与一家上市公司的全资子公司六间房达成交易协议，六间房将接受美京和丰现有股东以100%的公司股权认购六间房新注册资本的计划。本次交易中，米京和冯的估价为51亿元，6间房的估价为34亿元。交易完成后，与美京和丰重组的六间房(以下简称“重组集团公司”)将不再作为宋城演艺的合并子公司。

据报道，为了优化股权结构，宋诚演艺计划将6间房的部分股权转让给合格投资者，确保投资者最终获得重组后集团公司的股份(根据重组前6间房的投资前估值，重组后集团公司的投资前估值不低于34亿元，重组后集团公司的投资前估值不低于85亿元)。转让后，宋诚演艺在重组后的集团公司中的持股比例将低于30%。

记者注意到，北京市文化资产管理处、奇虎软件等资本方参与了6套房屋的股权转让。根据公告，奇虎软件转让后将持有重组后集团公司27.10%的股权。此外，北京市文化资产办控制的北京文化中心建设发展基金、湖南广电芒果文创(上海)有限公司、首建投资旗下的首金联合资本管理有限公司等资本方也参与了上述股份的认购。

2015年3月17日晚，宋诚演艺宣布将以26亿元收购六间房100%的股权。2015年、2016年和2017年，六个房间的非净利润分别为1.62亿元、2.3亿元和2.85亿元，是宋城演艺收入的重要组成部分。虽然重组后，刘建芳和重组后的集团公司不再纳入上市公司的合并范围，但上市公司认为，重组后的集团公司在用户流量、锚定资源、运营能力、成本效益和品牌影响力等方面形成了良好的协同效应和规模效应。此外，重组后的集团公司的五名董事中，有两名将由宋诚演艺任命。

据披露，米京丰2017年的营业收入为24.19亿元，净利润为-1.41亿元。米京丰运营的胡椒直播是中国领先的直播平台。截至2018年3月，pepper直播累计注册用户约为1.4亿。根据imedia research的数据，2017年中国在线直播用户数量达到3.98亿，预计2019年用户数量将超过5亿。2017年第四季度，花椒直播在中国主要娱乐内容直播应用中排名第一，活跃用户比例为2.13%。