城地股份拟出资23.33亿 收购香江科技100%股权

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⊙记者编辑全

成帝股份有限公司(603887)今日披露，公司拟通过发行股票和支付现金的方式，收购包括沙、在内的15家交易对手持有的湘江科技股份有限公司100%的股权，并计划将询价筹集的配套资金增加至不超过4.4亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介费及相关交易费用。

根据公告，截至本计划签署之日，目标公司香江科技的评估尚未完成，目标公司100%股权的估值为23.33亿元。截至2017年12月31日，湘江科技未经审计的合并报表中归属于母公司的所有者权益为5.59亿元，预计增加值为17.74亿元，预计增加值率为317.24%。双方初步确定交易价格为23.33亿元，其中股份对价为19.51亿元，现金对价为3.82亿元。本次购买资产的发行价为24.35元/股。

目标公司香江科技是一家服务提供商，其业务覆盖idc行业的整个产业链，2017年净利润为8733万元。交易对手承诺目标公司2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.8亿元、2.48亿元和2.72亿元。