26家A股上市银行2017成绩单出炉：工行7265亿营收称雄 成都银行51%利润增速领跑

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每个记者萧乐每个编辑王可染

哪里有人类，哪里就有河流和湖泊。哪里有江湖，哪里就有“武林霸主”。如果a股上市银行也被比作江湖，谁会是2017年的“武术霸主”？谁是快速成长的江湖中的“后起之秀”？

近日，26家a股上市银行2017年年报被披露。从总资产来看，在五大银行中，工行仍位居第一，资产规模为26.09万亿元；在股份制银行中，兴业银行、招商银行和浦东发展银行的资产排名前三，分别为6.42万亿元、6.3万亿元和6.14万亿元；北京银行(601169)是唯一一家资产超过2万亿人民币的城市商业银行。

从收入来看，工行在五大银行中增速最高，2017年同比增长7.49%，达到7265.02亿元；招商银行以2208.97亿元人民币在股份制银行中排名第一，超过交通银行248.86亿元人民币。此外，在地方银行中，贵阳银行(601997)的增速为22.82%。值得一提的是，成都银行(601838)以超过51%的增长率位居利润榜首。

交通银行金融研究中心高级研究员武文(601328)指出，银行业继续分化，2017年五大银行、股份制银行和地方银行的净利润分别增长4.2%、6.3%和15.2%。与此同时，五大银行的收入显著提高，同比增长4.1%；股份制银行的收入逐季度增长，但仍较上年同期略有下降，降幅为0.03%；当地银行保持了8.9%的高收入增长。

关键词1:招商银行股票银行收入“四升四降”排名第一

八家上市股份制银行的收入呈现分化趋势。2017年，招商银行以2209亿元的收入在股份制银行中排名第一，比排名第二的上海浦东发展银行(60万)多523亿元。继上海浦东发展银行之后，中信银行(601998)为1567亿元，2017年民生银行、兴业银行、平安银行、光大银行和华夏银行的收入分别为1443亿元、1400亿元、1058亿元、919亿元和664亿元。

从2017年的收入增长来看，八家股份制银行呈现四升四降的态势，其中兴业银行和民生银行同比降幅较大，分别达到10.89%和7.01%。其他两个收入同比下降的是光大和平安。招商银行的净利润增长率也位居股份制银行之首，达到5.33%，其次是浦东发展银行，为4.88%。

根据兴业银行(601166)年报，2017年本行净利息收入下降21.25%，净非利息收入上升15.09%，净息差下降0.5个百分点。由此可见，息差下降是兴业银行收入下降的主要原因。净息差同比下降受资产重新定价和银行业“阵营改革”的影响。根据年报数据，2017年兴业银行贷款平均收益率较2016年下降0.4个百分点，银行间资产平均收益率下降0.15个百分点。百分点；2017年，存款平均成本率提高0.19个百分点，同业资金平均成本率提高0.79个百分点。

民生银行(600016，诊断单元)收入减少来自净利息收入和净非利息收入的双重挤压。2017年，净利息收入下降8.59%，净非利息收入下降4.53%。年报显示，2017年，民生银行业务规模的增长推动净利息收入增加139.48亿元，而利率变动导致净利息收入减少220.80亿元。2017年，民生银行净息差为1.5%，同比下降0.36个百分点。民生银行非利息收入减少的主要原因是代理业务、授信业务、托管及其他委托业务的手续费及佣金收入减少，以及手续费及佣金费用增加的影响。

净息差决定了银行生息资产的收入水平。净息差越高，银行获得利息收入的能力就越强。招商银行的净息差最高，达到2.43%，比2016年底下降0.07个百分点，比2017年第三季度末上升0.01个百分点。继招商银行之后，平安银行(000001)的净息差较2016年末下降了0.38个百分点，较2017年第三季度末下降了0.04个百分点。民生银行2017年末净息差排在股份制银行末，为1.5%。与2016年底相比，8家股份制银行的净息差均有不同程度的下降，仅招商银行和中信银行在2017年第三季度末出现反弹，均上升了0.01个百分点。

从2018年第一季度末的情况来看，8家股份制银行中有6家的净息差较2017年底有所回升，其中浦东发展银行和兴业银行的增幅更大，分别提高了0.42和0.34个百分点。

关键词2:地方银行净利润增速带动成都银行增长51%

2017年，地方银行收入增速相对较高。贵阳银行、吴江银行(603323，咨询股)、无锡银行(600908，咨询股)、成都银行和常熟银行(601128，咨询股)的收入增长率分别超过10%、22.82%、18.22%和13%

净利润方面，除招商银行外，2017年增速超过10%的银行均为本地银行，其中成都银行净利润增长51%以上，常熟银行增长25.34%，贵阳银行增长24.37%。

武文还表示，银行业继续分化，2017年五大银行、股份制银行和地方银行的净利润分别增长4.2%、6.3%和15.2%。

就净息差而言，排名前三的银行都是本地银行，常熟银行以3.63%的净息差排名第一，其次是吴江银行，为2.97%，贵阳银行为2.67%。吴江银行2017年末净息差较2016年提高0.07个百分点，常熟银行和贵阳银行分别下降0.18个百分点和0.21个百分点。

武文指出，2017年，由于地方经济深度捆绑，地方银行信贷资源向小微企业倾斜，净息差保持高位，同比增长14个基点。

具体来说，看看2017年净利润增长率超过20%的三家本地银行的收入构成。2017年，成都银行净利息收入下降0.59%，净手续费及佣金收入下降15.53%。然而，其投资收益增加了171.58%，增加了10.7亿元，从而带动了收入的增长。

2017年，常熟银行净利息收入增加3.1亿元，非利息净收入增加2.11亿元，分别增长7.73%和45.79%。非利息收入中，净手续费及佣金收入表现出色，2017年增加1.26亿元，同比增长42.16%。贵阳银行净利息收入的增长带动了收入的增长。2017年净利息收入增加24.61亿元，同比增长29.3%；手续费及佣金净收入同比下降0.44%，手续费及佣金净收入占非利息净收入的87.49%。

关键词3:收入增长率下降，兴业银行领跌

2017年，八家上市银行的收入同比下降，其中包括四家股份制银行、三家地方银行和一家前五名银行。降幅最大的是兴业银行(10.89%)，其次是民生银行(7.01%)、南京银行(601009)、上海银行(601229)、中国光大银行(601818)、平安银行和张家港银行(002839)。2017年的收入分别同比下降

但除江阴银行(002807)外，2017年上市银行净利润均有所增长。在股份制银行中，营业收入同比下降的兴业银行、民生银行、光大银行和平安银行的净利润2017年分别增长6.27%、4.4%、4.02%和2.61%。

收入同比出现负增长，而净利润随着运营费用的缩减而出现正增长。年报显示，2017年兴业银行资产减值损失减少30.75%，税前利润增加1.3%，所得税减少26.88%，扣除所得税后净利润增加6.27%。可见，拨备和所得税的减少对兴业银行2017年净利润的增长起到了积极作用。兴业银行2017年资产质量有所改善，不良贷款率下降0.06个百分点，至2017年的1.59%，在资产质量压力较小的情况下，可以减少拨备。截至2017年底，兴业银行拨备覆盖率达到211.78%。

民生银行也出现了同样的情况。2017年，利润表中的资产减值损失同比下降17.49%，至341亿元。收入同比下降7.01%时，利润总额同比增长0.52%，所得税费用同比减少约18亿元，扣除所得税后的净利润同比增长4.4%。与2016年相比，光大银行2017年资产减值损失减少33.61亿元，所得税减少7.57亿元。平安银行资产减值损失减少35.93亿元，所得税费用减少3.68亿元。

在城市商业银行中，南京银行2017年收入为248.39亿元，同比下降6.68%，净利润为97.61亿元，同比增长16.95%。利润增加主要是由于拨备减少。2017年，南京银行资产减值损失减少31.52亿元。截至2017年底，南京银行拨备覆盖率为462.54%，比2016年底提高5.22个百分点，不良贷款率为0.86%。《天丰证券研究报告》指出，在不良贷款产生量下降的背景下，南京银行有较高的存量拨备和充足的拨备，未来利润释放巨大。

事实上，商业银行的拨备覆盖率被认为是银行利润监管的一个蓄水池。通过增加或减少准备金，银行可以在一定程度上实现利润管制。今年3月，银监会发布《关于调整商业银行贷款损失准备金监管要求的通知》，将拨备覆盖率监管要求从150%调整到120%~150%，将贷款拨备覆盖率监管要求从2.5%调整到1.5%~2.5%。调整原则是同质的，一条线和一个政策。业内人士指出，放宽计提标准将降低商业银行利润中的损失准备金比例，缓解近年来因利差收窄和有效信贷需求不足而给商业银行带来的利润压力。

编辑朱昱