天科股份出价63.27亿 收购大股东资产

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记者杨静编辑邱江

田可股份有限公司(600378)，已暂停近五个月，今天宣布其重组计划。公司计划以63.27亿元收购大股东中国浩华化工集团旗下13家公司的股份，公司股份将继续停牌。这是田可股份自2001年上市以来的首次重大重组，也是大股东中国浩华整体上市的重要举措。通过此次收购，田可股份将成为中国化工科技行业的资本运营平台。

早在去年11月，田可就透露，它已经与其大股东中国浩华化工集团签署了重组框架协议。与两者相比，交易目标略有不同，从当时框架协议中的14家公司的股权调整到今天重组计划中的13家公司。

根据该计划，田可股份有限公司拟通过发行股票和支付现金的方式从中国浩华购买其持有的13家公司的股份。具体包括中昊陈光化工研究院、黎明明化学研究设计院、西北橡塑研究设计院、中昊光明化工研究设计院、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院、沈阳橡胶研究设计院、海洋化工研究院、中昊(大连)化工研究设计院、金溪化工研究院、中化株洲橡胶研究设计院、中昊北方涂料工业研究设计院、中昊国际贸易公司，各拥有100%股权，华菱涂料拥有30.67%股权

预计交易价格为63.27亿元，其中公司支付5亿元现金，以每股11.14元的价格向中国浩华发行约5.23亿股股票，锁定期为三年。同时，公司计划以非公开方式向不超过10家特定投资者发行不超过5943.87万股的股份，募集配套资金总额不超过10.9亿元，用于基础资产建设项目，支付本次交易的对价和交易费用，股份锁定期为12个月。

对于以化工变压吸附气体分离技术和催化剂为主营业务的田可有限公司，重组后将增加精细化工业务，如氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料和橡胶制品等。其中，位居中国氟化工产品产能前列的成广源，2017年1-9月实现营业收入9.3亿元，净利润近1.1亿元，超过田可预测的公司2017年净利润5711万元至6211万元的水平。此外，由于本次交易的标的有10家军工企业，田可将推进军工产品业务的深度布局，形成布局合理、军民产品协调发展的产业结构。

中国浩华对本次交易做出了业绩承诺，2018年至2020年标的资产累计合并净利润合计不低于8.98亿元，同期累计营业收入合计不低于27.28亿元。

如果考虑配股融资，交易完成后，中国浩华持有田可股份的比例将从交易前的23.82%上升至67.51%，公司实际控制人仍为中国化工。