招商基金15年：传承招商精神 开启全新征程

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招商基金管理有限公司作为招商局财务地图的重要组成部分，诞生于创新之都深圳。时光飞逝。在过去的15年里，我们传承了百年招商的血液，融入了招商部门创新和努力的基因。当年的“新生牛犊”已经成长为业内一流的资产管理公司。《时代》是一个忠实的见证，见证了招商基金世代传承的全过程，也记录了它为投资者创造更多价值、为社会带来更多回报的坚持和努力。

在过去的15年里，招商基金逐步履行了信托责任。就规模而言，截至2017年底，上市总规模接近4000亿元，位列行业前十名。如果将子公司的投资财富计算在内，招商基金已经成为业内为数不多的“万亿俱乐部”资产管理公司之一。各种投资业绩齐头并进。根据海通证券(600837，股票咨询)的数据，截至2017年底，股票类产品的收益率在过去两年中位列基金公司前十名，固定收益类产品的平均收入在过去一年和过去五年中位列基金公司前十名的前三名。在过去的15年里，公司向股东支付了307.45亿元的股息，并坚持为投资者创造长期稳定的投资回报，累计实现利润376.62亿元。更值得称道的是，招商基金从未忘记其作为企业公民的社会责任，在实现自身发展的同时，积极关注民生，融入并回馈社会，实现了利己与利他的完美结合。

时间的脚步从未停止。一个新的时代已经到来，一个新的旅程已经悄然开始。在迈向“差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司”的道路上，招商基金将牢牢把握金融服务实体经济的主线，继承创新精神，努力招商引资，坚持“为投资者创造更多价值”的企业使命，坚持回报的金融本源，恪守行业精髓，以专业精神更好地服务实体经济。

脚踏实地15年，成就卓越业绩

虽然行业一直保持低调，也鲜有激动人心的言论，但近年来规模的快速增长和取得的显著成绩，已经引起了市场和投资者对招商基金的密切关注。特别是近年来，在a股结构性市场下，个股表现分化加剧，债券市场持续波动和调整，整体盈利能力变得更加困难，这使得许多公司难以适应。然而，招商局基金仍然未雨绸缪，在被动指数、主动股票和债券基金方面取得了突出的业绩。

谈到被动指数，我们不得不提到连续两年获得业绩冠军的招商局中政酒业。风数据显示，该基金2017年的年收入为74.92%，2016年至2017年的累计收入达到101.6%，交出了一份相当漂亮的成绩单；此外，被业界誉为a股版“美丽50”的招商中央电视台金融50a的年收入达到42.89%，在416只同类指数基金中排名前3%；招商局深交所100a、招商局上交所消费80etf和招商局深交所tmt50etf等指数基金的回报率也分别达到31.26%、31.17%和20.79%。

对于活跃的股票型基金，海通证券的数据显示，截至2017年底，招商基金股票型基金的绝对收益近五年达到73.62%，近两年达到18.47%，在98家可比基金公司中排名第11位，在十大基金公司中排名第1。2017年，在上证综指年增长率仅为6.56%的背景下，招商局基金活跃的股票型基金中，有27只增长了10%以上，7只增长了20%以上，招商局行业的入选和领先收入超过了33%，有21只基金进入了同类别的前1/3。

在固定收益业务方面，海通证券的数据显示，截至2017年底，招商基金近五年的固定收益基金绝对收益达到42.15%，在十大基金公司中排名前三。2017年，虽然债券市场不断波动，但招商基金的固定收款团队仍取得了相对可观的正回报。投资促进行业A、投资促进安心等老式固定收益产品业绩继续领先，固定收益产品总绝对收益稳居行业前三分之一。

在海外业务方面，招商基金与台湾、新加坡、欧洲qfii和韩国qfii实现了投资业务的突破。其中一种投资业务产品在台湾600多种同类产品中排名前五；香港子公司的规模业绩也实现了双丰收，成为该基金在该行业实现盈利的少数海外子公司之一。

招商基金自成立以来，资产管理规模稳步增长，年均增长率达到71%，远远超过行业平均水平，尤其是近三年。与2014年底相比，招商局基金公开发行规模增长了2.4倍，净增2760多亿元，实现了历史性跨越，展现了饱满的斗志。招商财富资产管理有限公司是一家全资子公司，多年来一直名列资产管理前三名。

经过15年的积累，招商基金在共同基金、特别账户、养老金、国际业务等领域获得了长足的发展，已经成长为一家业务资质覆盖面广、产品风险梯度完整的大型基金管理公司。

热爱公益，践行一流企业社会责任

什么样的企业是一流企业？我们怎么能被称为一流的品牌资产管理公司？自15年前成立以来，发展步伐从未停止，规模和业务齐头并进。然而，招商基金一直在寻找这些问题的答案。

历史的经验和深刻的沉淀给了他们一个答案，那就是要清楚地认识到自己作为企业公民的社会责任，并积极实践反馈，以实际行动回馈社会。

作为业内领先的资产管理机构，首先要履行的是对投资者的责任。招商基金自成立以来，一直以“为投资者创造更多价值”为使命，始终从客户利益出发，明确公司的战略定位和发展思路，发出“价值投资、长期投资、负责任投资”的声音，并落实到每一项投资决策中。

例如，近年来，招商基金明确提出要转变投资研究思路，强调深入研究，注重后续研究，花费大量精力真正落实“价值投资”和对投资者负责的投资研究文化。其次，要努力发掘投资者的需求，不断改进产品，提升投资者的体验。当然，稳定而出色的表现是对投资者最大的反馈。

此外，在公司董事会和管理层的领导下，招商基金还发扬了招商部的优良传统，承担了更多与行业地位相匹配的社会责任，积极参与慈善公益事业的推进，实现了经济效益和社会效益的双赢。

2016年12月，招商局基金和上海真爱梦想基金会在贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县杨沫镇东当中心学校捐赠了一个“梦想教室”，同时改善了硬件和软件设施，使在此学习的儿童能够享受到更加公平的优质教育。2017年11月4日，招商局基金参与了“真爱如梦2017”爱心慈善义卖晚宴，并拍摄了儿童慈善画《万无胜》和《立体空屋》。该基金全部用于建设真爱梦想教室，帮助偏远地区的儿童。培养预见未来和迎接未来的能力，这样他们才能自信和冷静

除了教育，招商基金还在各个领域开展慈善活动。2016年，公司在Be正式成立时成立了“爱心公益”基金会，并开展了包括“脐橙公益”、“梦想课堂”、“温馨包”项目在内的多项活动。2017年，招商基金与招商银行零售渠道联合组织了“每月捐款”的慈善捐赠活动。更多的公益项目正在或将要实施。该公司正以实际行动回馈和影响社会，努力成为正能量的生产者、出口者和传播者，也成为“一流企业”的代表。

完全许可运营始终坚持财务来源

在新时代的背景下，资产管理行业开始谱写新的篇章。资产管理的本质是“受他人委托，为他人理财”。资产管理人员必须诚实、守信、勤勉尽责，恪守忠诚和职业义务，并长期为投资者创造价值。15年来，招商基金从未忘记其受托责任，牢牢把握金融服务实体经济的主线，坚持金融本源，坚持行业精髓，坚持“为投资者创造更多价值”的企业使命。“价值投资、长期投资、负责任投资”的投资理念为资本市场提供了长期稳定的资金来源，对机构投资者稳定市场发挥了重要作用

招商基金及其子公司积极响应回归金融原点的号召，积极防范风险，保持无系统性金融风险的底线。在过去的三年里，市场一直在波动，存在许多风险。然而，招商基金坚持坚定不移地构筑合规和风险防线，实现重大风险和差错零发生，生动诠释了公司“合规创造价值”的风险控制理念。该基金的子公司招商局财富在年内完成增资，在满足监管指标的同时，大大提高了抵御风险的能力；同时，积极转型，坚持主动管理的战略定位，重点关注固定收益+、abs、fohf/ mom、产业基金和提供解决方案等核心业务，培育核心能力。继续稳健经营，坚守风险控制合规底线。

长期稳定的业绩和严格的风险控制赢得了权威的认可。2016年12月6日，第一批基本养老保险基金投资管理许可证发放，招商基金被列入名单。这是招商基金的一个里程碑，标志着招商基金正式成为行业内仅有的11家具备基本养老保险基金、社保基金和企业年金投资管理资格的机构之一，并实现了全牌照运营的目标。

作为资产管理行业的一员，除了做好资产管理工作之外，回报社会的最好方式可能就是用专业的资产管理能力造福社会。随着我国人口老龄化趋势的加剧和建立养老第三支柱的迫切需要，招商局基金肩负起了这一重任，将养老业务列为公司的战略重点，不断加大资源配置和战略投资力度，贯彻长期投资、价值投资和责任投资的理念，为养老创造更多价值，帮助社会保障体系改革和发展。

时间是一艘驶向未来的船。十五年前，招商基金落地，锐意进取，敢于思考，敢于战斗；十五年后，这家公司逐渐成熟，敢于承担责任，勇往直前。改变的是应对不同市场的方法和策略。保持不变的是“为投资者创造更多价值”的初衷和“拥有差异化竞争优势和一流品牌的资产管理公司”的愿景。一路成长，用心回报，在新的时代开始新的旅程，未来的风景会更好。

编辑朱昱